聲明：本文來自於微信公眾號 刺蝟公社，作者：園長，授權站長之傢轉載發佈。
2024年10月25日，自動駕駛公司文遠知行成功登陸納斯達克，成為今年中國公司最大的赴美IPO之一。開盤之後，文遠知行一度大漲近30%，市值沖到380億人民幣。
剛過去的周末，谷歌旗下的Waymo完成迄今為止最大一輪56億美元的融資;不久前的10月11日，特斯拉發佈無人駕駛Robotaxi，在全球范圍內興起一輪新的Robotaxi熱潮;更早一些時候，百度旗下蘿卜快跑的“出圈”，引發全民對於Robotaxi的討論......
經過近10年的波折和風雨，這些專註L4級自動駕駛公司們，終於在2024年邁入新的階段。
而這輪潮水的另一個波峰還在後面，擁有250+輛Robotaxi的自動駕駛公司小馬智行也於10月18日遞交招股書，即將赴美上市。
這遠非浪潮之巔，而是L4級自動駕駛行業新的起點。
站在這裡，很有必要回望一下各個公司的來時之路，不僅僅是為厘清什麼樣的公司才是“Robotaxi第一股”，更重要的是我們可以從中窺見，這些走在技術前沿的探索者們，將以何種方式，開啟智能機器代替解放人類駕駛的新紀元。
Robotaxi，自動駕駛最硬核的打開方式
一傢自動駕駛公司對於L4級自動駕駛技術的“信仰”，往往潛藏在對於Robotaxi的投入之中。
這是因為當前階段，Robotaxi是最利於L4級自動駕駛技術大規模落地的應用:
一是可以實現技術的自我進化，“人車分離”的特性讓Robotaxi可以長時間保持營運狀態，而不是大部分時間停在車位，可以在真實的道路場景下，積累寶貴的裡程數據，更好地訓練安全、智能的“虛擬司機”;
其二，網約車市場已經相對成熟，如果能在其中實現自動駕駛，不僅可以降低司機人力成本，也能提升安全性。現在積累的Robotaxi初始“嘗鮮”用戶，也將會是日後Robotaxi大規模應用的“種子”。
從各傢公司的業務數據，就能看出來到底誰在認真做Robotaxi。其中，車隊規模、累計裡程和日均訂單量這三個指標，很能直接反映一傢公司的“Robotaxi”含金量:
從車隊規模，可以判斷這傢公司在Robotaxi領域投入多少真刀真槍;累計裡程，直接反映出積累多少Robotaxi的運營經驗;日均訂單量越大，則意味著與真正的商業化更為接近。
根據招股書顯示，小馬智行Robotaxi車輛已超過250輛，累積超3350萬公裡自動駕駛路測裡程，其中包括近400萬公裡無人駕駛路測裡程，每輛車的日均訂單量已超過15單。
能達到這個體量的Robotaxi公司，在全球范圍內一隻手數得過來。在海外，隻有谷歌旗下的Waymo和通用旗下的Cruise;
在國內，幾大頭部L4級自動駕駛公司中，文遠知行相比Robotaxi，更側重無人駕駛小巴的銷售和運營，沒有對外披露明確的Robotaxi車隊規模，在國內開通城市、運營面積、站點和車輛數量等方面，都相對較少;
擁有較大規模Robotaxi車隊、真正做到無人駕駛Robotaxi的常態化運營的，目前隻有百度蘿卜快跑和小馬智行——對於他們而言，Robotaxi絕不是用來“示范”的道具，努力擴大Robotaxi用戶規模才是真正的目標。
想要避免成為公司立“人設”的工具，實現真正的常態化運營，Robotaxi車隊需要達到一定規模，並且成本越低越好。其中，最好用的辦法就是和車企深度合作。比如百度與北汽極狐、江鈴新能源合作，小馬智行和豐田、廣汽、上汽、一汽等車企合作等，豐田、一汽等車企還成為小馬智行的股東。
從用戶的角度看，一般來說，Robotaxi乘客規模越大的公司，“開放”程度也越高:小馬智行的“開放”體現在，它擁有國內Robotaxi公司中最多的網約車、出租車平臺合作夥伴，比如你甚至可以不用專門下載小馬智行App，就能在如祺出行、高德地圖、支付寶等第三方打車應用上，打到一輛小馬智行的Robotaxi。
從這個角度看，誰能憑實力摘下Robotaxi第一股，已然不言自明。但在更多其他維度，L4級自動駕駛公司之間還存在差異化競爭。
Robotaxi，是L4公司的主戰場
無人駕駛貨車、送外賣和送快遞的無人小車、在固定路線上運行的無人駕駛公交車、清掃街道收集垃圾的城市環衛車……L4級自動駕駛有很多場景，但綜合市場需求和技術發展等，Robotaxi是L4級別自動駕駛商業化落地的最好選擇。
但對於L4企業來說來說，其他場景短期內也能賺到錢，做Robotaxi的回報更多在於長期。那麼，到底要不要把Robotaxi作為公司的主戰場?
不同的公司，做出不同的選擇。
比如百度，旗下的蘿卜快跑就是一個純Robotaxi公司，但也與合作夥伴共同推出L4級貨運車公司Deepway等，百度Apollo也在無人外賣、物流車上有所佈局;
小馬智行，業務范圍隻有三塊，分成Robotaxi（自動駕駛出行服務）、Robotruck(自動駕駛卡車)和技術授權與應用服務，其中Robotaxi是核心，也是小馬智行投入最多的領域;
文遠知行的業務有五大支柱，分別是Robotaxi、自動駕駛小巴、自動駕駛貨車、自動駕駛環衛車和高級輔助駕駛，用一套通用的自動駕駛底層技術，發力不同的產品線，並且深入到L2級別的市場中。
可以發現，百度、小馬智行和文遠知行在業務上有所重疊，但大傢的區別也很明顯。
百度“傢大業大”，但蘿卜快跑是最核心的L4級應用之一，幾乎完全專註於Robotaxi;
小馬智行以Robotaxi為中心，Robotaxi的收入占比目前已超過10%，也在發力L4級Robotruck等業務;
文遠知行業務較為多元，擁有多個L4級業務，且一些業務“下沉”到L2級別，但在招股書中對Robotaxi提及較少，沒有提及Robotaxi營收比例。
把更多精力和資源押註Robotaxi，減少橫向的發散，在當前無疑是L4公司的“Hard模式”，減少一些立竿見影的商業回報。
但從長期看，更聚焦在Robotaxi，可以在同樣的條件下，積累到更多的無人駕駛數據，在Robotaxi這個日後的大市場中取得先發優勢。這種思路，有點像投資領域的“耐心資本”，不爭短期的營收和利潤，更看重長遠發展，考驗的是一傢企業的定力。
寫在Robotaxi大爆發前夜
縱觀Robotaxi行業的發展歷程，把2024年稱為Robotaxi元年也不為過:上半年有百度蘿卜快跑引發公眾對Robotaxi的普遍關註，下半年各大自動駕駛相關公司先後上市，競逐Robotaxi第一股，就連特斯拉也發佈其Robotaxi計劃。
Robotaxi行業，從未有過如此熱鬧的時候。這並不是自動駕駛公司的自嗨，而是這個行業，在技術和商業化上都在走過漫長的積累之路後，將走過“技術驗證”階段，抵達真正爆發的前夜，即將實現商業化。
很多Robotaxi公司都給出比較樂觀的預測:
百度蘿卜快跑曾表示，將在2024年底實現盈虧平衡，2025年實現全面盈利;
小馬智行的預計是，將於2025年實現單車利潤由負轉正。
Robotaxi能夠實現商業化，其一在於技術的成熟，其二在於車隊的規模化。
首先從技術上看，很多公司的Robotaxi產品，已經能做到堪比人類“老司機”的駕駛水平。
刺蝟公社（ID:ciweigongshe）曾在北京亦莊，體驗過小馬智行的全無人Robotaxi，它的架勢技術已相當“絲滑”:不論是窄路會車、避讓行人，還是無保護左轉等“高難度動作”，它都可以平順、安全地遊刃有餘，乘坐體驗堪比網約專車。
2023年6月，小馬智行組織過一次“10小時全無人駕駛雙城直播”，在北京亦莊和廣州南沙同時開跑，兩輛無人車從早上9點到晚上7點，行駛426公裡、處理無保護左轉86次，處理無保護直行465次，經過739個無保護路口，接管次數為0。
再看車隊的規模化，不論百度蘿卜快跑還是小馬智行，Robotaxi 的“頭號玩傢”們，都在朝著千輛級規模的車隊邁進。
一方面，Robotaxi公司與車企合作定制，在制造環節減少成本;另一方面，受益於激光雷達、智駕芯片等硬件的量產，Robotaxi 的自動駕駛硬件成本進一步降低。特斯拉等車企入局Robotaxi，也是看到硬件和制造成本降低，能給Robotaxi帶來的競爭優勢。
Robotaxi的市場規模，也有希望在不遠的未來大幅增長。有機構預測，中國將成為最大的Robotaxi服務市場，在2030年將達到390億美元的規模，約占全球Robotaxi服務市場份額的一半以上;
著名的投資人“木頭姐”（Cathie Wood）也認為，Robotaxi業務在未來五到十年，市場規模將達到四到五萬億美元的收入，其毛利率超80%。
對於一傢專註Robotaxi的自動駕駛公司來說，這是一個必須占有一席之地的大舞臺，是一個比有人網約車行業更肥沃的土壤，在汽車代替馬車式的商業巨變中，能夠獲得技術賦予的良好商業回報。
而上市，也根本不可能是一傢自動駕駛企業的理想終點。
在競爭中共同探索L4級自動駕駛的前路，讓Robotaxi真正介入日常生活改善大眾的出行體驗，讓中國自動駕駛技術走在世界前列，才是真正的星辰大海。