聲明:本文來自於微信公眾號 字母榜，作者:趙晉傑，授權站長之傢轉載發佈。
大模型給互聯網公司一次加入果鏈的機會。
近期，據晚點LatePost爆料，字節正在探索將大模型與硬件結合，既自己開發AI硬件，也會與外部硬件公司合作，其中相關部門負責人正在推動豆包大模型與其他手機廠商的智能助手合作，類似OpenAI與蘋果的結合。
早在今年 4 月份，字節就開始在內部啟動AI手機研發項目，探索基於手機的大模型軟件解決方案，提供給手機廠商參考使用，並強調不會自己下場做手機並銷售。
在相繼與國內手機廠商OPPO、vivo、榮耀、小米等達成大模型領域相關合作後，最新被字節攻破的手機廠商是三星。 6 月份，三星對外官宣，其語音助手Bixby的一些生成式AI能力基於字節火山引擎旗下的豆包大模型實現，類似蘋果Siri與OpenAI GPT-4o的結合。
作為主流手機廠商中最後一傢上線AI能力的手機品牌，疊加政策監管因素，同樣需要尋找國內大模型合作的iPhone國行版，給字節等一眾具備大模型自研能力的互聯網公司，一次加入果鏈的歷史機遇。
北京時間 9 月 10 日凌晨正式發佈的iPhone16 系列上，蘋果對外表示，蘋果智能（Apple Intelligence）在中國的推出時間，需要依監管部門審批情況而定。
根據官方計劃，蘋果智能 10 月份登陸iPhone等設備後，暫時僅支持美國英語， 12 月份會拓展至澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非和英國的本土化英語，並將於明年支持中文、法語、日語、西班牙語等更多語言。
在二季度財報電話會上，蘋果CEO庫克曾在回應具體開放時間上表示，蘋果與中國等地的監管機構進行非常建設性的合作，“我們的目標是盡可能快地采取行動，我們必須先解監管要求，然後才能承諾怎麼做，並制定相應的時間表。”
究竟誰會搶到AI果鏈的門票，進入 2024 年後，相關傳聞不斷。今年 3 月份庫克訪華之際，界面財聯社就爆料稱，蘋果已經選定百度為今年的iPhone16、Mac系統和iOS18 提供AI功能。隨後，又有媒體曝出阿裡、百川智能也曾在蘋果考慮范圍之內。
當時，百度曾回應字母榜（ID:wujicaijing）稱，雙方正在磋商階段。截至目前，各方尚未有進一步消息傳出。
AI合作進展的神秘感，也與蘋果慣有的保密制度相關。蘋果和供應商之間的合作，外界基本獲取不到具體信息，“不管合作是順暢，還是出現問題，蘋果都不會主動公開評價。”產業經濟觀察傢、釘科技創始人丁少將說道。
蘋果對供應鏈的管控嚴格到什麼程度?發生在蘋果造車項目上的一個例子或能說明一二。 2021 年 1 月，針對起亞有望代工蘋果汽車的傳聞，現代汽車高管對外表示與蘋果公司的談判還在早期階段。
彭博隨後報道指出，蘋果因不滿現代汽車對外泄露風聲，從而導致外界對Apple Car大肆報道，而選擇終止合作。
但這樣的保密有時也可能給果鏈帶來助益。比如懸而未決的大模型供應商名單，就留下字節等後來者爭搶蘋果青睞的空間。
可以想見，圍繞iPhone16 國行版大模型供應商的爭奪，一場看不見硝煙的混戰，正在各傢互聯網公司之間上演。
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自帶一系列高頻應用的終端手機，天然便具備AI大模型落地的諸多場景。手機廠商要做的，不是費盡心思為用戶憑空創造一個大模型APP，而都選擇把當前的生成式AI融入現有的各類應用之中。
智能手機的AI應用策略，與金沙江創投主管合夥人朱嘯虎的某些觀點不謀而合。相比重構新的場景，在朱嘯虎看來，大模型反而更加利好每個行業中的現有玩傢，“已經擁有使用場景的玩傢，通過ChatGPT等大模型很容易就能為自己的產品加上人工智能的功能，如眼下的智能客服。”
尤其考慮到各傢大模型廠商都困在尋找自己的PMF（產品市場契合度），以完成商業化閉環的行業難題之中，自帶應用場景且具備付費意願的手機廠商，已成為大模型廠商爭相搶奪的核心客戶。
ChatGPT尚未發佈之前，字節就曾一度受困於商業化，選擇暫停大模型開發。晚點LatePost報道中提到， 2020 年 6 月OpenAI發佈GPT- 3 後，字節曾訓練一個數十億參數的生成式語言大模型，由於參數規模有限，該模型生成能力一般，字節當時看不到它的商業化可能性，“ROI（投資回報率） 算不過來”，這次探索便淺嘗輒止。
IDC在對外發佈的《AI手機白皮書》中披露，預計在 2024 年，中國市場的AI手機出貨量將達到 3700 萬臺，到 2027 年，這一數字會增長到1. 5 億臺，屆時AI手機所占的市場份額將超過50%。
這也意味著，想要向手機廠商兜售大模型軟件解決方案的國內互聯網公司，迎來的將是一個至少上百億元的潛在市場。
在OpenAI與蘋果達成合作後，外界一直傳聞雙方更多是資源置換，各自都未收取授權費用。庫克在二季度財報會上也未做更多表態，僅提到，“對於貨幣化模式，我不想涉及商業協議的條款，因為它們對於雙方來說都是保密的。”
即便國內互聯網公司同樣延續OpenAI策略，與蘋果采用資源置換的合作方式，留給互聯網公司的盈利空間也依然存在，即賣雲服務。
AI大模型浪潮的到來，使得雲服務在各個互聯網大廠中的重要性進一步凸顯。為推動更多大模型服務上自傢雲，各傢不惜以價格戰開道，阿裡雲、字節火山引擎等都希望借助降價手段，追求雲計算的網絡效應和規模效應，從而達成用雲的客戶越多，供應鏈采購成本、均攤研發成本和資源閑置成本就能越低的正循環效果。
值得一提的是，由於iPhone極高的出貨量以及對供應商的嚴苛標準，入圍果鏈除能帶來大筆訂單外，還將得到行業的廣泛認可。
與高端綁定的蘋果符號，在供應鏈領域宛如一塊行走的金字招牌。攻破iPhone大門之後，這些互聯網公司便可能率先擁有一塊砸開更多終端硬件的敲門磚，比如成為國外智能汽車品牌的大模型供應商等。
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相比國內大模型廠商爭搶AI果鏈門票的暗流湧動，蘋果也迫切需要一個催化劑，來重新點燃中國市場的需求。環顧四周，蘋果智能無疑是其手中最有效的助燃劑。
二季度財報中，蘋果大中華區收入 147 億美元，同比下降7%，不及分析師預期的 153 億美元，成為蘋果二季度唯一收入同比下降的區域。更糟糕的是，在中國市場，這已經是蘋果連續第四個季度遭遇營收同比下滑。
與營收一起下滑的，還有iPhone在中國市場的銷量。Canalys數據顯示， 2024 年第二季度，中國大陸智能手機市場在經歷上一季度的回暖拐點後實現進一步復蘇，出貨量同比增長10%，重回 7000 萬臺水平。
但蘋果逆勢下跌，市場份額同比下降2%，排名退至第六，並由此出現國產手機廠商有史以來首次包攬中國大陸市場前五席的罕見一幕。
蘋果智能有望給iPhone註入新的增長動能。Wedbush分析師丹·艾夫斯就預測道，從 iPhone16 開始，中國市場將再次實現增長。
為給蘋果智能做好準備，iPhone16 系列進行一次關鍵升級。在全新A18 和A18Pro芯片組的推動下，蘋果打破在低端機型中重復使用舊芯片組的傳統，且iPhone16 系列標配8GB內存，以方便大模型的順利運行。
AI與手機的結合，確實有望帶來交互層面的顛覆體驗，“現在我要在公司內部跑一個流程，我可能要點七下。如果我改用AI硬件，通過語音交互就能一步完成，相當於是省去中間六步的時間。”在恒業資本創始合夥人江一看來，AI硬件所產生的界面變革，最終將在用戶側帶來效率提升。
然而，寄希望於蘋果智能來帶動iPhone中國市場再次增長的願望，被國行版AI上市時間的不確定性潑盆冷水。
對蘋果來說，刺激iPhone銷量重回增長的另一重意義在於，如果硬件端增速放緩的趨勢持續下去，勢必影響蘋果軟件服務的增長。
年中，蘋果之所以敢向騰訊和字節施壓，要求兩傢互聯網公司采取措施，阻止小程序運營者將用戶引向外部支付系統，從而規避30%蘋果稅，否則App Store應用商店將拒絕微信和抖音後續上架更新，背後的底氣便在於其規模龐大的iPhone硬件所創造的強勢分發渠道。
而且，一旦AI融入iPhone，其還可能給蘋果貢獻額外的軟件收入。智能手機（以及PC）的端側AI將為設備廠商帶來至少三種盈利模式:AI即功能、AI即服務和AI即界面。“對蘋果來說，加入AI大軍並不僅僅是為追趕行業潮流，由此帶來提高營收的機會潛力不容小覷。”Canalys分析師指出。
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加入果鏈，對互聯網公司而言同樣是一把雙刃劍。在享受蘋果背書的同時，這些互聯網公司還需要承擔更為嚴苛的技術迭代和成本管理風險。
同一零件多傢生產是蘋果控制風險、降低成本的常用套路。一方面，一傢廠商貨源出現問題，其他傢可以及時補充，提升蘋果供應鏈的穩定性;另一方面，由於蘋果公司嚴格控制供應商的生產設備，供應商的生產線需單獨供給蘋果使用，為防止被踢出果鏈，供應商之間會相互競爭，從而使蘋果擁有充分的談判空間。
2017 年在iPhone X上首次運用OLED屏幕後，三星一度是蘋果OLED屏幕的獨傢供應商，但這顯然不符合蘋果供應鏈的法則。之後，蘋果開始有意引進更多OLED供應商，LG Display、京東方漸次加入。
有蘋果技術認證，加入果鏈僅一年，京東方在OLED市場便進展迅速。到 2021 年，CINNO Research報告顯示，全球AMOLED智能手機面板6. 68 億片出貨量中，京東方占比9%，位居全球第二，僅次於三星的72%，但高於LG Display的7%。京東方付出的代價則是，時刻保持在技術研發上的高投入，防止被三星拉開差距。
如今，在大模型領域，摸著OpenAI過河的國內互聯網公司，在技術追趕上的壓力有增無減。正當國內大模型廠商還在奮力追逐GPT-4o之際，OpenAI在 9 月中旬發佈o1 模型，再次為大模型領域指明技術進化的方向。
階躍星辰創始人薑大昕更是將o1 模型的出現，視為模型性能縮放法則（scaling laws）的一個新方向。在Bigger is better之外，RL強化學習路線，成為當下大模型的又一迭代新范式。
尤其在當前大模型技術進化越來越遲緩的背景下，借助RL強化學習，“OpenAI o1 提升AI的上限。”月之暗面Kimi創始人楊植麟如此評價道。
OpenAI再次讓外界看到持續提升AI能力上限的道路。甚至在百度創始人李彥宏看來，未來大模型之間的差距可能會越來越大。想要繼續留在牌桌上，模型就需要不斷快速迭代、更新和升級，且這樣的迭代和升級過程，可能需要幾年、十幾年如一日地投入。
所有上述努力的終點，都是為讓AI能力變得更易用且更強大。AI+手機盡管成為當下大模型應用的重點賽道，但不可否認的是，這也是消費者預期被嚴重透支的一個賽道。
到目前為止，AI功能尚未成為促使消費者更換新機的一個主要驅動力。三星對其最新款手機的AI功能進行大力宣傳，但根據BayStreet Research在美國運營商門店進行的調查，在最初一批設備的銷售過後，AI並未成為運營商主推的一個賣點。
“AI尚未在大眾中引發強烈反響。”BayStreet Research首席分析師Cliff Maldonado表示。
現在，AI加持的iPhone需求變動，即將成為測試市場對大模型興趣如何的另一塊試金石。
參考資料:
《字節再試硬件:探索 AI 耳機、眼鏡等產品，與豆包大模型聯動》晚點LatePost
《QuestMobile2024AI智能體應用洞察半年報》QuestMobile
《蘋果發佈會策略解讀:新款iPhone和生態系統優化開啟AI未來新篇章》 Canalys
《李彥宏內部講話談大模型三大認知誤區:未來模型差距會拉大，距離理想還相差非常遠》新浪科技
《張宏江:我對於AI和大模型八點觀察和看法》深網