前有三星、蘋果攜產業鏈出走越南，現有小米赴越生產。越南，正勢不可擋地成為下一個全球手機制造基地，與印度奪食。全球每10臺手機中，就有1臺是“越南制造”。在越南出口產值中，手機及零部件占比最大。
另一個讓國人“警惕”的信號是，越南出口超過深圳。這一趨勢始於2020年。近兩年來，勞動密集型企業開始外流。印度曾一度成為中國手機廠商的首選地，但風險接踵而至，最近，一傢中國手機廠商在印度被以“反洗錢”為由突擊檢查，企業至今仍處於停滯狀態。手機產業鏈上下遊都在尋找更為安全的制造基地。那麼，越南能否成為新一代“全球手機工廠”？
01
三星無人撼動
“果鏈”搶人大戰
在越南手機制造業，三星堪稱“巨無霸”，而蘋果則是“拖傢帶口”。
手機廠商赴越生產的第一波浪潮開始於2015年，產業鏈“大廈”圍繞三星和蘋果建立起來。2008年金融危機期間，時任三星會長李健熙攜子奔赴越南，此後，一座耗資6.7億美元的手機制造廠在這裡拔地而起。而在此之前，郭臺銘一擲千金，在越南北寧買下400多公頃土地。
十幾年後，三星正式轉戰越南。2019年，三星關閉最後一座在華手機工廠。如今，三星手機全球一半的產能出自越南，其第二大制造基地在印度，韓國本土隻占10%。2021年，三星（越南）公司營收742億美元，相當於同期越南GDP的20%左右。
蘋果也攜重要代工廠及供應商將產線逐步遷往越南，2021年已有23傢供應商在此建立30多座工廠。
同期，梳理蘋果2021年公佈的全球200大供應商可見，中國大陸工廠數量為259座，占比40%以上，中國果鏈工人有200萬人，是越南的十倍以上。然而，2022年春天的一場疫情，讓上海及周邊的果鏈卡住。蘋果前200傢供應商中，有一半在上海和臨近的江蘇省，面臨停產的風險。
此刻，富士康越南工廠有6萬大軍在為蘋果忙活，遷往越南的“果鏈”還有生產AirPods的歌爾聲學和立訊精密，攬下iPad的比亞迪。
越南果鏈的繁榮或許從搶人大戰可見一斑。6月11日，富士康掌舵人劉揚偉公開“喊話”競爭對手：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風車，並且靠高薪挖角富士康人才，迅速進入市場。”
就在今年3月，歌爾獲得國際金融公司（IFC）7億美元貸款，分別投向歌爾在越南北寧省和義安省的兩個項目，目前北寧工廠有3.5萬名員工，擴建後預計再增加4萬名，而義安工廠預計增加3萬名。
從富士康越南公司官網的招聘信息可以看到，2022年6月，富士康越南公司繼續擴大招工，面向越南招聘約1萬名工人。從富士康在2021年1月發佈的招聘啟事上看，越南工人的基本工資為約1470元人民幣，還提供夥食津貼約320元人民幣，勤奮津貼約150元人民幣、住房津貼（針對不住宿舍的員工）約150元人民幣、旅行津貼約60元人民幣。在不加班的情況下，一位富士康普通組裝產線工人月工資為2150元。
圖源：富士康越南公司官網
不過，據越南中資手機企業協會秘書長楊述成觀察，今年以來，越南普通手機產線工人平均工資已經漲到3000~3500元人民幣，隻比我國同類產線工人便宜30%左右，甚至遠遠超過印度。
富士康在北寧省遇到歌爾，在北江省遇到立訊，搶人大戰進一步助漲人力成本，這應該便是一向低調的劉揚偉公開“叫板”的原因之一。
越南國土整體呈狹長形，北部的北寧、義安、北江都臨近中國廣西、雲南，從物流上考慮，北部便於從中國進口手機零部件，所以蘋果最大代工廠富士康、三星等手機產業鏈都集中在此。
搶人大戰更深層次的原因在於，越南的人口紅利正在消失，越南的人力成本優勢也不再明顯。
越南總人口數是9826萬，年輕人比例以25%~40%計算，適齡勞動力人口在2457萬~3930萬之間，其中還有部分年輕人前往中國、日本、韓國、新加坡等國傢和地區打工，實際能留在越南的適齡勞動力在2500萬-3000萬之間，不足以支撐龐大的手機制造產業鏈。在北部以首都河內為核心，直徑30-50公裡畫一個圈，能招到的勞動力更為有限。
02
小米開啟越南生產
擁擠的越南北部手機制造重地，正在發生著一個重要變化：小米手機成功下線。
根據Counterpoint數據，2022年第一季度，小米以20.6%的市場份額躍升第二，超過“藍綠廠”OPPO（14.4%）、vivo（11%），離“市場老大”三星還有10%的差距。
月度越南市場份額追蹤報告 圖源：Counterpoint Research
小米從2020年開始佈局越南產線，也是從這一年開始，國產手機廠商及上遊供應商開始謀劃將產線遷往越南。
作為小米手機代工廠之一，DBG（印度）也曾代工小米手機。根據DBG光弘科技官方公佈信息，DBG（印度）於2020年加入小米代工行列。2020年9月25日，第100萬臺小米智能手機在DBG印度工廠正式下線。同年10月30日，光弘科技與越南太原省政府完成土地購置意向書的簽署，欲與華勤通訊和領益制造聯手在越南投資1.2億美元，建設其在海外最大的生產基地，規劃三年內，實現年產能3000萬臺的智能終端和消費電子如筆記本電腦、IOT產品等。
越南光弘生產基地項目由合力建設股份有限公司負責承建。合力建設股份有限公司官網披露的項目信息顯示，該項目占地面積超過20萬平方米，總註冊投資資金為8000萬美元，預計年產量約為2000萬臺。該工廠投產後，將為約10000名工人創造就業機會，每年為越南國傢基金貢獻約140萬美元。而其主要產品為電話、數據傳輸設備、計算機、音頻設備、電路板、電子元件、傢用電器等等。
除越南光弘項目之外，合力建設股份有限公司還承建過三星、歌爾、立訊精密等公司的越南工廠項目。
越南光弘工廠位於越南太原省安平工業區，於2021年4月27日舉行奠基儀式，越南光弘總經理吳坐江致辭時表示，將在2022年實現智能終端月產能200萬臺以上。光弘科技官方信息顯示，越南光弘第一臺小米手機於2021年6月18日成功下線。
小米在回應媒體時稱，越南隻是公司在東南亞的產品佈局，並非整個生產鏈遷往越南，“我們在海外的所有工廠都是合作夥伴運營的，小米沒有經營權也沒有所有權。印度是富士康和比亞迪，香港是 DBG（光弘科技）。”相關人士表示，近幾年來因為疫情和進出口物流成本增加，公司在東南亞市場的出貨成本上升，“小米和合作夥伴攜手，本著壓縮流通成本、提高供貨效率的策略，實施本地生產”。
值得一提的是，光弘科技的另一大核心客戶是榮耀。
《IT時報》記者就越南市場的生產、銷售計劃采訪小米、榮耀兩傢手機廠商，均回應不便透露。
03
瞄準美國市場
在潮電智庫董事長孫燕飚看來，無論三星還是小米，越南佈局工廠的最終目標不單是為輻射東南亞市場，而是瞄準美國市場，看中的是越南到美國的便利性。
孫燕飚認為，由於疫情等原因，今年我國手機市場需求下降，這也迫使國內品牌開始積極尋找其他新市場。根據CINNO Research報告，5月中國國內市場手機銷量為1912萬臺，較4月銷量環比增加8.6%，但相較去年同期依舊下降19.7%，各廠商庫存量仍然處於歷史高位。
在國內手機市場疲軟的背景下，美國市場就顯得更為重要。孫燕飚分析，取道越南進軍美國市場，一方面對國內廠商規避中美貿易摩擦所帶來的經營風險有所幫助；另一方面，美國手機市場的競爭並不激烈，中國手機廠商仍有一戰之力。
Counterpoint Research的數據顯示，2022年第一季度美國智能手機銷量中，雖然蘋果（47%）和三星（28%）仍然占據主導位置，但由於LG的退出，摩托羅拉、谷歌、TCL和一加（OnePlus）的銷量同比增長。其中，摩托羅拉在第一季度的市場份額達到迄今為止最高的12%，一加的銷售額同比增長21%。
“美國是一個運營商主導的市場，隻要和運營商保持良好的關系，中國手機廠商還是能夠進入美國市場的。”在孫燕飚看來，一加、摩托羅拉等品牌都有中國背景，仍能在美國取得一定的銷量意味著，美國市場對中國手機品牌並非鐵板一塊。
04
明年將進入爆發期
繼以三星、蘋果為代表的首批手機廠商赴越後，2020年，又一波越南熱開啟，中資手機企業紮堆去越南考察。據楊述成預估，越南手機制造將在2023年到2024年間爆發。
越南制造真的會取代中國制造嗎？多位采訪對象堅定地對《IT時報》記者表示，不可能。
楊述成認為，越南隻能承載中國制造5%-8%，原因有二：第一，越南人口不足1億，沒有足夠的勞動力；第二，越南產業環境沒有中國完備，目前手機產業鏈仍未成熟，模組廠商、ODM廠商、充電器數據線等配件廠商仍處於缺乏狀態。
據《IT時報》記者不完全統計，目前已在越南建廠的手機產業鏈企業有生產蓋板的藍思科技、生產智能手機LED背光模組的Lumens、生產消費電子結構件&散熱組件的制動力、生產無線快充產品&無線耳機的海能實業、生產工業和醫療零部件的鴻騰精密、生產電聲部件的朝陽科技、生產中小型鋰電池的德賽電池、生產移動產品&筆記本的仁寶電腦、生產可穿戴模組的環旭電子以及為小米代工的光弘科技等。
不過，雖然產業鏈還不完備，人口紅利也有天花板，但越南的招商、稅收減免政策都更為優惠，企業所得稅三年內全免、五年內減半，而且對手機零配件實行零關稅，更為重要的是，越南的政治營商環境更為穩定。
在印度遭遇的風險讓中資手機企業意識到，合規依然是出海前必做的功課。赴印投資失利的中資企業，主要原因是對當地的稅務、法律、關稅等規定缺乏深入解。
蘋果印度總裝工廠 圖源：蘋果官網
楊述成認為，跟印度14億人口支撐起的廣闊市場相比，人口不足1億的越南，註定隻能成為一個出口多於內銷的制造基地，越南制造的手機將被銷往全球。
根據Counterpoint數據，2021年全球智能手機生產量中，中國占67.4%；印度以15.5%的份額排名第二；越南11%排第三；印尼以2%進入第一梯隊；韓國則萎縮到0.6%。
簡單來說，全球每10臺手機中，中國制造占6.7臺，印度占1.5臺，越南占1臺，其他國傢與地區隻占不到1臺。而在2015年前，全球每10臺手機中，中國制造占9臺，全球制造占1臺。四、五年間，有3臺手機制造從中國走向全球。
當然，對於現階段的中國來說，勞動密集型企業往外走不可避免，這是中國制造升級的必由之路，但手機制造等產業鏈的遷移，對中國制造的沖擊也在所難免。
中信證券在一份報告中指出，智能手機的全球分工中，歐美主供核心半導體器件及精密通信器件，日韓主供面板、存儲及CIS、MLCC等核心零部件，中國則聚焦零部件、整機組裝等領域，中後段環節產業配套相對完善，東南亞及南亞地區的印度、越南以承接消費電子零部件和整機為主，菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼則各有側重。
05
背靠中國“工廠”
作為一名自2008年就涉足越南的投資者，上海越申商務咨詢（中越合資）有限公司董事、總經理郭巍認為，越南正處於一個改革開放高速發展的時期。曾經在中國發生的一切，都將在越南再發生一遍，也就是“時光機”理論，唯一的區別在於，越南發展的體量遠小於中國。
“這些年，藝術品在中國成千上萬倍地漲，但越南到目前為止，隻有10倍或者百倍。”郭巍說，“你沒辦法按照中國的體量去要求越南，它的漲幅沒有中國那麼大，增長時間也沒那麼長。”
越南想要成長為真正的“世界工廠”，需要時日。
“原來我們在越南投資建廠時需要一個零件，不管從歐洲過來還是從中國過來，都要好幾個月，現在時間正在縮短。”郭巍提到，尤其在紡織服裝鞋帽等輕工領域，隨著產業鏈的整體搬遷，一些大廠已經在越南實現從織佈、印染到成衣加工的整個生產環節，“但這隻是少數，越南制造業還是以組裝加工為主”。
如果把世界地圖打開，沿太平洋西海岸沿線而下，從俄羅斯到韓國再到中國，之後就是越南。卓越的地理位置使其吸引全世界企業來此進行產業佈局，從最早的日本、韓國和中國臺灣企業到如今的歐美企業。
盡管越南國內的基礎設施還不夠完備，運輸時間相對較長，但依托越南狹長的地形，漫長的海岸線讓企業可以通過海運的方式將貨物運達港口，再由陸運的方式運輸到目的地，彌補沒有高速公路的不足。
越南最大的優勢仍然在於其背靠“中國工廠”。“現在全世界不管哪一個國傢做事情，都離不開中國這個世界工廠。”在郭巍看來，盡管越南制造業有所發展，但無論原料還是廠商技術，大多都依托中國產業鏈的直接移植，越南本土並未積累足夠的技術支撐自身產業鏈的發展。
郭巍告訴《IT時報》記者，近年來，越南也嘗試過自主研發生產國產手機和國產汽車，但最終不之。由於缺乏完備的手機、汽車產業鏈，越南隻能從中國購買設計方案和配套零部件。
“他們引進整套的寶馬生產線，”郭巍解釋，正常來說，一臺汽油車的零部件可能在8000個左右，電動車至少也要4000個。但目前，越南本土能夠制造的隻是其中極少部分，甚至連輪轂都還未實現自主生產。因此，即便越南花費足夠的力氣將產業鏈各種配套設施都做好，高昂的成本也會降低其在國內市場的競爭力。
眼下的越南，更多扮演的是中國手機制造業的來料加工廠，還不足以代替中國成為世界工廠，但或許可以成為世界工廠的“巨大車間”，不要認為這對中國來說是巨大的威脅，反倒是一個機會。
作者／IT時報記者 孫妍 范昕茹
編輯／ 郝俊慧 挨踢妹
排版／ 季嘉穎
圖片／ 蘋果官網 Counterpoint Research 富士康 光弘科技
來源／《IT時報》公眾號vittimes