數據中心處理器的收入份額數字顯示一幅清晰的圖景。NVIDIA多年來一直保持強勁增長，目前在市場上處於領先地位。現在的首要問題是：未來數據中心市場份額的新常態會是什麼？一周前，我們在Twitter上看到HPCGuru的一張圖表，這張圖表非常引人註目。
下圖顯示自 19 年第二季度以來各季度數據中心處理器收入的市場份額。它顯示英特爾的崩潰和 NVIDIA 令人難以置信的崛起。當然，最引人註目的還是 NVIDIA 激增的規模。在最近一個季度，他們占據 73% 的市場份額。我們知道他們做得很好，但俗話說，一圖勝千言，一個季度 140 億美元。
數據中心收入份額 - AMD、英特爾和 NVIDIA
在該主題的回復中，伊恩-卡特雷斯（Ian Cutress）提出一個合理的問題：在這段時間裡，整個數據中心市場增長多少？答案是，在此期間，市場以 30% 的 CAGR（復合年增長率）增長--英特爾以 6% 的速度萎縮，AMD 增長 27%，而 NVIDIA 則以每年 103% 的速度增長。
從這些數據中還可以清楚地看出，NVIDIA 真正驚人的增長是在 ChatGPT 驚艷全球後的最後一年。但是，如果我們剔除過去的 12 個月，他們的年復合增長率已經達到 67%。
我們試著將其繪制成一個通用規模圖，並將 2Q19 設置為 100，這是一種比較增長率的便捷方法。
數據中心收入增長的常見規模
但 NVIDIA 的增長如此強勁，以至於淹沒所有其他公司的信號。因此，我們又繪制一張沒有 NVIDIA 的圖表。這一次，我們將臺積電加入其中，作為市場增長的另一個代表。
除去英偉達外數據中心收入的共同增長規模
對於那些有興趣重新制作自己的圖表的人來說，這是原始數據。我們的數據來源是公司演示文稿、季度報告和美國證券交易委員會文件。關註的是數據中心分部的收入，但在此期間，英特爾和 AMD 都重新劃分數據分部，因此早期季度的數據與近期季度的數據略有不同。
至於臺積電，我們使用"HPC"分部報告，他們在 19 年第二季度才開始細分數據，這也是我們系列報告的起始點。最後，值得註意的是，所有這些細分市場都不僅僅包括 CPU 和 GPU，因為每傢公司對細分市場的定義都有些不同。這可能意味著英特爾早期的收入被誇大，因為它包括網絡、內存和其他一些產品。因此，他們的下滑幅度並不像表面看起來那麼大。盡管如此，總體趨勢仍然非常明顯。
我們可以從中得出兩個重要結論。首先，經過多年的努力和份額的大幅提升，AMD 在這一市場中仍處於不溫不火的第三位，份額不足 10%。他們的規模仍然隻有英特爾的一半，這並不令人意外，但在 NVIDIA 的崛起中卻顯得格外突出。
第二個更重要的結論是，這個市場現在已經發生永久性的變化。同樣，這是一件人人都知道，但並非人人都能意識到的事情。NVIDIA 不可能永遠保持 70% 的市場份額，但同樣的道理，英特爾在過去十多年裡也曾擁有 90% 的市場份額。盡管我們一直在談論異構計算的崛起，但現在我們正在進入一個 NVIDIA 成為數據中心通用因素的時代。
正如科技界對人工智能的大膽未來感到興奮一樣，另一種理解大型語言模型（LLM）和人工智能崛起的方式是，市場正在經歷周期性的轉變。正如 20 世紀 90 年代 Linux 和英特爾在數據中心的崛起預示著市場向一種新的計算模式（即我們今天所說的雲計算）的地震式轉變一樣，LLM 的崛起似乎標志著一種基於 NVIDIA 芯片的新計算模式的崛起。
在可預見的未來，問題不在於"英特爾能否奪回數據中心的王座？(不能），而是 NVIDIA 將占據多大的主導地位？他們能保持 70% 的份額嗎？(很可能不能），或者 50%是長期現狀？(很有可能）。