受全球新冠疫情蔓延、烏克蘭局勢和全球通脹高企等影響，消費電子需求進一步疲軟，有關“芯片砍單潮”的聲音層出不窮。中國信通院數據顯示，今年1-5月，國內手機市場總體出貨量累計為1.08億部，同比下降27.1%；
IDC最新報告稱，2022年第二季度全球傳統PC出貨量同比下降15.3%，為連續第二個季度出貨量下降。此外，Gartner報告顯示，預計2022年全球智能手機銷量將下降7.1%，而全球PC出貨量將下降9.5%。
“砍單潮”下消費電子芯片設計廠商首當其沖，目前已開始蔓延到晶圓代工環節，但車規MCU芯片等仍然熱門。國泰君安研報稱，本次半導體行業的景氣度或已見頂，未來有望高位維持。
砍單現狀：冰火兩重天
據媒體報道，供應鏈近期陸續收到三星通知，原訂暫停采購至7月底的時程延後到至少8月底，部分零部件年底前都不會再采購。
另據業內人士透露，高通已砍驍龍8系列訂單約10%-15%，並預計年底將把兩款旗艦移動芯片降價30%-40%，以出清庫存。聯發科則將2022年第四季度與供應商簽訂的入門級和中端5G芯片訂單削減30%~35%；IDM巨頭德州儀器也通知客戶，稱下半年供需失衡狀況將緩解，以電源管理芯片為首的模擬IC將面臨價格大跌。英特爾CFO則表示，PC芯片收入面臨下降危機。
A股某上市公司芯片銷售部負責人告訴第一財經，與去年同期相比，消費市場確實有很大幅度的下降。“主要是市場需求在下滑，包括MCU、IDU、存儲芯片等。我接觸到的消費類客戶，好點的公司需求下滑可能在15%~20%，差點的公司下滑幅度在50%~60%。”
價格方面，部分芯片價格直接“腰斬”。
據電子元器件B2B電商平臺芯片超人數據，意法半導體（ST）的M32F030、F103系列、M8S003系列均出現平穩降價。恩智浦（NXP）的16位MCUS9S12G128AVLFR已經狂降至百元以下的低位。
“市場端需求在減少，芯片需求也隨之減少。同時，主攻消費市場的芯片廠商庫存又處於高位，為去庫存，會有降價的市場策略。”上述負責人表示。
以MCU為例，今年以來，通用消費類MCU的市場價持續走低，MCU供過於求的問題更加突出。如熱門的STM32F103RCT6價格從一季度的百元高位跌回兩位數，連帶國產替代芯片品牌GD被競相低價出售。
MCU設計大廠盛群發言人蔡榮宗近日表示，目前原廠加上代理端庫存共長達9個月，較正常水平高出1倍，影響下半年出貨，銷售單價也較上半年下滑，由於下半年全球經濟仍受通脹影響，加上客戶端普遍期待MCU有降價空間，因此放緩拉貨速度，估計中端消費類MCU市況回穩要到2023年上半年。
不過高端MCU交期仍然緊張，車規MCU芯片仍火爆。整體來看，車規級芯片、工規級芯片依舊屬於熱門賽道。“整個市場仍然向好是一是光伏、儲能這塊的芯片，二是汽車電子，三是工業自動化。”上述負責人表示。
根據芯片超人，汽車智能功率IC-上/下橋臂開關VNQ7050AJTR從今年1月的80元漲至6月的500元，短短半年漲5倍。
芯片設計廠商亟需開拓新應用場景
砍單潮下危機漸起，消費電子芯片設計廠受影響程度最大。
主營Type-C音頻芯片、普通藍牙音頻芯片、智能藍牙音頻芯片的恒玄科技（688608.SH）近日披露2022年半年報預告稱，上半年公司營業收入約6.87億元，同比下降6.33%；歸母凈利潤約8150萬元，同比下降56.90%；扣非凈利潤約2500萬元，同比下降81.57%。業績下滑的原因主要是消費電子市場需求不景氣和研發投入增加。
對於芯片設計企業來說，需要去尋找產品新的應用場景，以從容應對某類市場的需求下滑，“上車”是目前最好的出路。
不過，“上車”有著極高的技術門檻和較長的認證周期。“車規級產品需要經歷長周期驗證，在兩年左右，且替代周期也較長，車規級產品要求保證至少5~10年的穩定供貨周期。”華安證券電子行業首席分析師胡楊此前對第一財經表示。
目前國內廠商正在加速進入高端車載MCU市場，某券商電子行業研究員告訴第一財經，“兆易創新（603986.SH）、四維圖新（002405.SZ）全資子公司傑發科技、比亞迪半導體這些企業，在國內車規MCU領域做得最好。”
功率半導體方面，當前國內IGBT制造商（IDM）主要有士蘭微（600460.SH）、聞泰科技（600745.SH）、比亞迪半導體、時代電氣（688187.SH）、華潤微（688396.SH）等，設計廠商中斯達半導（603290.SH）業務規模領先。在MOSFET領域，中國產業信息網數據顯示，國內市場份額排名前十的全是海外巨頭，國內廠商士蘭微排名最高，為第十一名，但市占率隻有2%。
代工方面，近日有報道稱，晶圓代工廠成熟制程產能松動，降價潮來襲，已有中國大陸晶圓代工廠開第一槍，近期降價逾一成。
不過，第一財經從產業鏈方面解到，大陸代工廠龍頭以及海外代工大廠暫無降價趨勢。目前，從流片看，占據全球17%~18%份額的韓國三星反饋成本高企，大陸代工龍頭華虹宏力產能也相對緊張。全球代工龍頭臺積電更是在幾個月前將晶圓代工價格普遍上調6%，近期可能會有第二輪漲價。
作者/馮麗君