字節兇猛,阿裡騰訊不再爭霸


聲明:本文來自微信公眾號“字母榜”,作者:彥飛,編輯:王靖,,授權站長之傢轉載發佈。

字節跳動的兇猛攻勢面前,阿裡騰訊延綿多年的兩強爭霸正加速走向終結。

近日有媒體報道稱,2024年上半年,字節營收達730億美元(約合人民幣5218億元),相比上年同期增長逾35%,已經逼近美國社交媒體巨頭Meta的755億美元。

同一時間段,阿裡營收為4651億元,同比增長5.1%;騰訊為3206億元,同比增長7%。僅就賺錢能力而言,字節已經超越阿裡騰訊,成為中國商業化能力最強互聯網公司,且領先優勢仍在不斷擴大。

字節獲得收入的基本模型是流量變現,主要體現為各種形態、不同場景的信息流廣告,以及站內商傢的引流投放等。而這也是阿裡騰訊的主要賺錢路徑。

換言之,收入規模狂飆突進的字節,正在從阿裡騰訊的盤子裡搶食。

字節爭搶阿裡騰訊的蛋糕,久已有之。當互聯網大盤仍在較快增長時,兩大巨頭享有龍頭紅利,並不會特別在意後來者的沖擊。

但當低垂果實采摘殆盡,強如阿裡騰訊,也要從石頭縫裡覓食時,矛盾沖突不可避免,而其中也孕育著看似不可能的合作機會。

面對來勢洶洶的字節,阿裡騰訊開始雙向奔赴。

今年雙11電商大促期間,阿裡首先向騰訊伸出橄欖枝。淘寶天貓時隔多年後,再次接入微信支付;支付寶也向美團外賣和酒店兩大核心業務敞開懷抱,後者得以開通支付寶小程序,在這款擁有數億日活躍用戶的巨型APP中淘金。

騰訊以較為含蓄的方式投桃報李。微信再度放寬電商外鏈管控,用戶可以在私聊、群聊等場景中點擊打開淘寶網頁版,並在微信內完成購物,無需跳轉至外部APP;騰訊系電商大將京東則迎回支付寶、接入菜鳥速遞和菜鳥驛站,京東物流全面接入淘寶天貓。

雙11前後的短短兩個多月,在電商、本地生活、支付三大戰場,阿裡接連與騰訊握手。

以往,阿裡和騰訊在電商、內容等領域均面臨字節強力挑戰,各自祭出一系列阻擊動作,卻極少聯手抗敵。如今,兩大巨頭逐漸擴大合作范圍,相對應的,彼此的火藥味愈發淡薄。

過去二十年,阿裡騰訊的巔峰爭霸,一直是中國互聯網行業的宏大敘事。兩大巨頭聯合各路盟友、諸多“小弟”,在電商、社交、內容、本地生活、遊戲等諸多領域全面開戰,試圖搶占每一座有利可圖的山頭,最終將江湖歸於一統。

在兩強爭霸的過程中,幾乎所有互聯網公司都被卷入其中,中小玩傢更是常常面臨“AT站隊”的兩難。而兩大陣營的激烈碰撞和人為隔離,讓網民不得不輾轉於生態牢籠之間。

2021年下半年的“拆墻”浪潮,迫使阿裡騰訊朝著“互聯互通”邁出實質性步伐。三年過去,兩傢公司的確消除一些壁壘,但在核心業務和關鍵場景中,並沒有如外界期待徹底敞開大門,近1000天的變革未競全功。

與此同時,字節以短視頻和電商為主攻方向,繼續深入阿裡騰訊的腹地。它的進攻遭遇強力阻擊,截至目前的戰略進展不大;但今年上半年,字節營收規模和增速雙雙遠超阿裡騰訊,已經足以讓後兩者警醒並主動求變。

阿裡騰訊此前針對抖音各自為戰,沒能將其拒之門外;如今,在互聯網行業並沒有再度吹風“互聯互通”的情況下,兩大巨頭拿出更大誠意和開放力度,主動向老對手示好。阿裡騰訊揮斥方遒、連年征伐的爭霸時代,正在徐徐拉上大幕。

作為中國互聯網最早的那一批拓荒者,阿裡騰訊在上世紀末成立之後,分別沿著電商和社交兩大主線前行,一邊打磨產品、聚攏用戶,一邊探索和構建前所未有的商業模型。

十餘年間,阿裡騰訊逐漸成為引人註目的互聯網標桿企業,但遠遠談不上“巨頭”,其年營收隻有區區幾十億美元,與傳統行業的頂尖企業相去甚遠。

再加上PC互聯網存在天然割裂,用戶賬號和數據難以跨平臺打通和流動,一傢互聯網公司往往隻能經營一項核心業務,很難通過橫向擴張做到“大而全”。在這一階段,阿裡騰訊雖然存在一些業務交叉,但大體上井水不犯河水,甚至頗有惺惺相惜之感。

轉折發生在2013年。

這一年,阿裡騰訊羽翼漸豐。阿裡剛剛邁過萬億GMV(商品交易總額)大關,擁有淘寶、天貓、聚劃算和速賣通“四駕馬車”,雙11也走到第五個年頭。騰訊則在走出“3Q大戰”泥潭後,將業務拓展至遊戲、廣告、音樂、影視、文學等諸多板塊;兩年前推出的微信,更是在當年1月宣佈用戶破3億。

整個互聯網產業也在經歷一場深遠變革。同年底,國內發放4G牌照,手機上網速度有質的飛躍;再加上蘋果、三星、小米、華為等廠商相繼推出性能強勁、能夠播放高清視頻和玩大型遊戲的新款智能手機,網民的跨平臺遷徙隻是時間問題。

移動互聯網曙光乍現,阿裡騰訊的戰略關系迅速從齊頭並進滑向全面戰爭。

2013年初,馬雲發表公開信,宣佈阿裡All in 無線,兩大主攻手是手機淘寶和移動社交APP“來往”。一個月後,阿裡入股UC優視,並在一年後將其完全收購,坊間傳聞交易總規模高達50億美元,這是截至當時中國互聯網最大的並購交易。

同一時間,已經依靠微信拿到移動互聯網船票的騰訊,兵鋒直至阿裡大本營。它在當年8月推出微信支付,2014年3月入股京東,並在微信醒目位置開辟入口。此外,騰訊還投資58同城和大眾點評。

戰火剛剛燃起時,阿裡騰訊的管理層公開喊話,針鋒相對。

阿裡對對標微信的來往寄予厚望。時任阿裡集團CEO陸兆禧在公司內部表示,來往是“必打之仗”。他認為,隻要“有幸吃掉市場的30%,這個市場的產品體驗就會更好,無線互聯網也就有希望。”

馬化騰同樣雄心勃勃。他在2014年底的世界互聯網大會上提出,騰訊要致力成為“互聯網連接器”,連接人、連接設備、連接服務。

兩大巨頭的首場重大戰事,於2013年7月在阿裡“後院”打響。阿裡將微信清除出自傢電商生態,甚至不允許用戶從微信跳轉至淘寶。騰訊則在第二年春節掏出微信紅包,成為馬雲口中的“偷襲珍珠港”,支付寶一傢獨大的格局逐漸瓦解。

除打響支付戰爭,阿裡騰訊圍繞電商、社交、內容、遊戲等展開激戰,並將戰火延伸至對手的大後方。

電商是阿裡的基本盤。騰訊自己做電商屢戰屢敗,轉而通過入股小巨頭,曲線爭奪市場。京東除在業務上與淘寶天貓正面對決,還在2013年6月踢爆“二選一”這枚炸彈,阿裡不可避免地卷入局中,直至2021年才告一段落。

另一邊,阿裡起初試圖以來往切分微信的蛋糕,兩年後來往折戟,阿裡旋即於2015年初推出釘釘,以龐大的B端資源為寄托,強攻企業社交市場。

此外,通過整合UC、九遊等被收購企業的資源,阿裡遊戲於2016年成立,三年後發佈自研遊戲《三國志:戰略版》。時至今日,“三戰”依然是國內最賺錢的SLG(戰略模擬)手遊之一,與騰訊同類競品相比亦不遑多讓。

阿裡騰訊兩強爭霸,最有“畫面感”的小高潮,當屬名噪一時的“東興局”。

2017年11月,阿裡宣佈斥資224億港元,收購大潤發母公司高鑫零售逾1/3股份。這一資本佈局被視為馬雲前一年提出的“新零售”的關鍵落子。

不到一個月後,在當年的世界互聯網大會上,騰訊系企業CEO齊聚一堂的“東興局”照片廣為流傳。馬化騰以“盟主”之姿高居圓桌C位,左右“護法”則是王興和劉強東。王劉二人分別主攻本地生活和電商,馬化騰將他們安排在左右手,頗有與阿裡“新零售”打擂臺的味道。

時任阿裡公關負責人王帥隨後公開點評“東興局”,稱“推杯換盞、滿面紅光的飯局”拉低中國互聯網企業的形象,“很low”。

拋開面子之爭不論,“東興局”的隱喻是,阿裡騰訊爭霸是兩大陣營的戰爭,而非僅僅兩傢公司一決高下。

在一些關鍵賽道,兩大巨頭親自下場作戰,比如社交、支付、雲計算等。但在更多領域,阿裡騰訊更傾向提供流量、資金和資源,打一場格外兇猛但烈度可控的“代理人戰爭”。

比如,阿裡2016年拋出“新零售”概念,隨後投資大潤發、銀泰、蘇寧、新華都、百聯等零售企業;兩年後騰訊提出“智慧零售”,旋即入股永輝、步步高、傢樂福等,並與行業老大沃爾瑪達成合作。

本地生活方面,阿裡曾於2011年入股美團,參與B輪5000萬美元融資。五年後騰訊聯合多傢機構入局,E輪總投資規模膨脹至33億美元,2017年的F輪更是高達40億美元。意興闌珊的阿裡聯合螞蟻,於2018年4月收購餓麼,對價高達95億美元。

互聯網出行同樣是阿裡騰訊“代理人”的角力場。阿裡先後投資快的、ofo、哈囉等,騰訊則為滴滴、摩拜、美團等提供資金彈藥,雙方累計砸下數百億元。

在眼下火熱的新造車領域,阿裡自2017年起押註小鵬,後者的創始人何小鵬乃是UC優視的“故人”;騰訊則在將籌碼放在李斌的蔚來身上。

除上述賽道,兩大巨頭在更垂直、更細小的行業中同樣“針尖對麥芒”。阿裡入局某一業務,騰訊很快接踵而至,推出樣貌幾乎完全一致的產品服務,反之亦然。阿裡騰訊類似麥當勞肯德基面對面開店的貼身肉搏,一度成為中國互聯網的奇觀。

緊跟對手佈局業務,顯然不是一傢企業最高效的競爭方式。阿裡騰訊的核心管理層對此然於胸,卻也不願主動後退一步。

在2015年3月的一場行業活動中,馬化騰將BAT——主要是AT——的關系定義為“競合”。他認為,巨頭都有進入對方主陣地的嘗試,但最後發現難度太大,於是“先讓各自投資的公司競爭,讓子彈飛一會兒,然後在競爭中找到合理的分工和合作方式。”

站在巨頭的視角,給躍躍欲試的“小弟”投一筆錢,不考慮回報率、大幹一場,不失為探索未知商業世界的可行路徑。但隨之而來的副作用是,“站隊AT”幾乎成為互聯網創業公司行至中途的必然選擇;倘若堅決不站隊,大概率會被接受AT“招安”的同行徹底碾壓。

一般來說,阿裡騰訊斥巨資支持的企業,都可以獲得遠超行業平均水平的增速。比如美團和餓麼,在分別得到騰訊和阿裡垂青後,迅速完成外賣和本地生活市場的洗牌重整,“千團大戰”就此走入歷史。

巨頭對此也洞若觀火。馬化騰在2017年的全球財富論壇中表示,互聯網行業競爭無處不在,而正常合理的競爭可以促進發展,“行業中第一、第二名存在,第三名往後就不見。”

但巨頭爭霸的終極目標,理應是在盡可能多的細分市場建立壓倒性優勢,而非與對手共享蛋糕。如今回頭看,一度接近這一目標的隻有滴滴,而滴滴在吸納快的後,已經不能算作嚴格意義的“騰訊系”,而是阿裡騰訊相互妥協的成果。

阿裡騰訊全方位PK,最終形成戰線犬牙交錯的格局。再加上雙方難以真正侵蝕對手的基本盤,兩傢公司十餘年間處於戰略均勢,所謂“爭霸”看似熱鬧非凡,實則沒能改寫企業和行業的長期走向。

阿裡騰訊爭霸的十餘年,是中國互聯網最“好戰”的時期。

“好戰”基於這樣一個共同預期:中國互聯網尚有未被發現和開采的金礦。在新礦脈初露頭角後,誰的動作更快、資源資金砸得更多,就有機會獲得更大利益。握有最多資金和流量的阿裡騰訊,自然成為打仗最兇猛的玩傢。

“好戰”的另一個基礎是,中國互聯網尚未決出終極王者

自門戶網站時代以降,中國互聯網的金字塔尖上,始終不止一位玩傢。前有開創一時風氣之先的“四大門戶”,後有BAT崛起。隨著“B”迅速掉隊,AT兩巨頭比肩而立。

隨著終局玩傢的減少,參與最終角逐的門檻也越來越高。中國互聯網的漫長PK似乎即將行至終局,而阿裡騰訊都有機會擠掉對手,獨立巔峰。一場席卷整個互聯網的爭霸就此開演。

但在野心和憧憬之外,兩大巨頭爭霸的副作用也日益凸顯。

在行業側,“站隊A還是T”成為頂尖創業者繞不開的難題,而更多中小企業在面對AT加持的小巨頭時難以招架,即便在技術、產品等維度有所創新,也無法對抗競爭對手近乎無上限的流量池和支票簿。

另一方面,用戶也被綁在巨頭大戰的戰車上。盡管“3Q大戰”讓明目張膽地要挾用戶不再可行,但巨頭以各種借口堵塞通往對手生態的道路。

在很長時間裡,兩大山頭極少關註自身灑下的陰影。直至2021年下半年,各方呼聲最終驅動“互聯互通”的車輪滾滾向前,並在高聳多年的生態圍墻上撞出缺口。

但隨後三年多,這場“拆墻”運動雖然持續推進,但總是在阿裡騰訊的邊緣地帶打轉,一旦觸碰到核心業務,總是顯得猶豫不決。例如,用戶仍然不能直接把淘寶天貓的商品卡分享至微信聊天,而淘天小程序也尚未得到微信放行。相對應的,大多數用戶仍然無法在淘寶天貓絲滑使用微信支付。

這種猶疑固然有業務層面的考慮,但也反映出,阿裡騰訊尚未完全走出爭霸時代的餘暉。畢竟,壁壘拆除後,雙方核心業務勾連增強,徹底壓倒對手也就成為不可能的任務。

進入2024年,兩大巨頭面臨比以往更大的增長壓力。“兩強爭霸”的未競榮光,開始讓位於互相協助博取更大利益的現實考量。

當前,阿裡在電商業務走出價格戰和片面“僅退款”泥潭後,依然處於恢復期,需要找到更多增長動力。另一邊,騰訊核心的遊戲業務剛剛恢復增長;三大業務板塊中,隻有網絡廣告在第二季度保持兩位數百分比的同比增速。兩大巨頭需要更長時間休養生息,而非不計成本地零和博弈。

再加上字節來勢兇猛,阿裡騰訊兩位老對手快速達成和解,步子甚至比2021年下半年還要更大一些。“東興局”年代的尖峰對決,已經悄然走進歷史。

放在更廣闊的視野中考量,阿裡騰訊不再爭霸,是兩大巨頭對中國互聯網當下和未來格局的共同背書。

在鮮衣怒馬的高光歲月,兩大巨頭竭力擴大地盤,通過投資號令江湖。但從2021年“互聯互通”,再到今年的加速握手,阿裡騰訊的戰略心態變化已經很明顯。雖然彼此之間、與字節之間仍有競爭,但他們顯然沒有當年氣吞山河的雄心壯志。

畢竟,在新的時代浪潮面前,“All in One”的互聯網超級巨頭圖景已成黃粱一夢。即便是反超阿裡騰訊的字節,如今也不存在構建“一超多強”新格局的可能,而是必須接受與兩位old money共存的現實。

七年前的“東興局”,張一鳴隔著王興、雷軍,坐在馬化騰右手邊第四位。顯然,彼時的張一鳴和字節尚不足以擠進中國互聯網的最核心舞臺。七年後,阿裡騰訊的爭霸時代走向落幕;張一鳴並非戰爭終止的根本原因,卻以東興局旁觀者、AT最大對手的身份,讓這場戰爭的終結提早到來。

參考資料:

字母榜,《完成三年整改,阿裡悄悄握手騰訊》

字母榜,《淘寶接入微信支付,阿裡騰訊再度互聯互通》

金角財經,《馬雲的新零售故事,走向終結》

中國企業傢,《大廠割肉,“東興局”散?》

創業邦,《阿裡王帥:烏鎮飯局給中國互聯網企業整體抹黑,很low》


相關推薦

2023-12-26

。這是互聯網格局發生質變的一年。新王已立:收入上,字節超過騰訊,市值上,拼多多一度超過阿裡。持續多年的AT爭霸格局,徹底松動。新巨頭們勢頭依然強勁,他們已然向更深更遠處漫溯——離交易更近,出海的足跡更廣。

2022-07-10

市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》對阿裡巴巴收購百世集團、騰訊控股收購北京北半球國際文化等二十八起未依法申報違法實施經營者集中案件作出行政處罰決定。現依法將行政處罰決定書予以公告。決定書截圖國

2024-11-01

國首富誕生。10月29日,2024胡潤百富榜發佈,1983年出生的字節跳動創始人張一鳴登頂榜單,財富總額高達3500億元,相比去年增長1050億元。排名前十的富豪中,41歲的張一鳴最年輕,退休時間卻比大多數人更早。今年70歲、排名第

2023-03-20

天眼查數據顯示,阿裡大多數年份有超過50起投資事件,字節跳動從2014年開始投資數量一路上升,2021年達到巔峰的70起。數據來源 / 天眼查故事到2022年開始發生轉折。最明顯的就是2022年大廠投資數量同比大幅度下滑。IT桔子數

2023-12-03

巴巴市值。另一件是在11月中旬,根據The Information報道,字節跳動第二季度收入增長超過40%,達到290億美元,今年上半年營收約為540億美元,按目前趨勢,字節全年總營收有可能突破1100億美元。騰訊控股的財報顯示,今年上半年

2022-08-09

正在迎來一輪新的行業大洗牌。一邊是巨頭爭相入局:繼字節去年底推出自有雲服務後,快手也在8月初對外宣佈進軍ToB領域,即將發佈面向企業側的StreamLake品牌,這被視為快手雲服務正式上線的前奏。另一邊則是標榜中立的獨

2023-05-11

討論。為更好地推動內部創業、引領創新,阿裡、騰訊、字節等頭部大廠,都曾設立過專門的部門或團隊。作為大廠中鼓勵內部創業最為積極的代表之一,阿裡於2019年成立創新業務事業群,由朱順炎擔任總裁,直接向阿裡集團

2024-06-20

關閉的業務線專輯(主要看從2021年至今),聊聊那些在字節、百度、騰訊、京東、小米、阿裡等大廠裡面,我們可能不知道或者遺忘的歷史產品。其實,每一個新業務、新產品的開啟背後都代表大廠們的雄心和野心,它有賽馬

2024-09-24

月的指導會議,涉及的互聯網企業包括阿裡巴巴、騰訊、字節跳動、百度、華為、小米、陌陌、360、網易等。監管和商業競爭的壓力,阿裡與騰訊之間的冰山解封有契機。在兩次官宣外鏈調整和管理聲明後,2021年底,微信開始

2023-04-11

據英國《金融時報》報道,中國互聯網公司字節跳動在剛剛過去的2022年又一次實現業績快速增長,其中盈利指標已經壓過老牌巨頭阿裡、騰訊一頭。據兩位獲得公司報告的投資人透露,字節跳動的息、稅、折舊、攤銷前利潤(EB

2024-02-28

壁壘,互聯互通,比如阿裡媽媽與騰訊廣告牽手,騰訊和字節握手言和,開放《王者榮耀》和《英雄聯盟》的直播版權。互聯網巨頭們從屏蔽建墻到走向互聯開放的深層驅動力是什麼?互聯互通之後,會迎來怎樣的發展機遇?從

2022-08-27

全球智慧金融峰會2022,將華為雲項目重點推薦;緊接著字節跳動發佈“雲上增長新動力”,作為火山引擎新Slogan……一時間雲市場風起雲湧,阿裡巴巴、騰訊、字節跳動、百度、京東都在為自傢的雲計算業務發力。而曾經最早

2022-08-19

022年互聯網大廠們的共同話題。強如騰訊、阿裡、百度和字節等頂級大廠,都得墊高枕頭思考:“咱們是不是也該降本增效”一波?有的員工明明今天還在工位敲字做數據,明天就連人帶椅被抬走,在清理優化“程序”的監督下

2022-07-11

總量較大而獲得較高評分。阿裡巴巴、百度分獲2、3名,字節跳動僅位列第7,落後於第一梯隊,主要因其未公開披露碳中和與可再生能源領域的實質性目標,也未披露關鍵環境信息。數據中心企業中,萬國數據憑借在綠色電力消