今日,騰訊音樂娛樂集團(NYSE:TME)以介紹上市方式正式在港交所掛牌交易,股票代碼為“1698”,上市首日開盤報每股18港元,港股市值617.79億港元。騰訊音樂娛樂集團執行董事長彭迦信表示:
“很高興和大傢一起慶祝我們在香港聯合交易所的成功上市。在此,我們衷心感謝廣大用戶的選擇,每一位熱愛音樂並為行業發展不懈奮鬥的TME員工的努力,以及合作夥伴與投資人對我們的信任;同時,我們也感謝所有長期支持和陪伴我們的音樂人與行業同行者,是大傢的共同努力,成就這一裡程碑。展望未來,我們將持續拓展音樂娛樂邊界,讓音樂在人們生活中發揮更多作用;在助力中國音樂產業健康、多元、可持續化發展的同時,也與音樂產業的每位同仁共同分享這份來之不易的寶貴成果。”
此次上市,摩根大通、高盛為聯席保薦人;摩根士丹利、中金、匯豐、瑞銀為聯席財務顧問。騰訊音樂的美國存托股份(“ADSs”)將繼續在紐約證券交易所(“紐交所”)維持主要上市地位並繼續交易。其中,每ADS代表兩股股份,於聯交所主板上市的股份可與在紐交所上市的ADSs之間完全互換。
今年上半年,貝殼、蔚來汽車等中概企業也采用介紹上市方法成功登陸港股。據解,介紹上市(Listing by Way of Introduction)是二次上市的一種方式,此次騰訊音樂以介紹上市的方式登陸港股,不需要在上市時再發行新股或出售現有股東所持股份,不涉及IPO融資環節。
招股書顯示,騰訊持有騰訊音樂53.2%的股權,並享有90.4%的投票權,是其控股股東;Spotify持股8.3%。
董事會方面,彭迦信、梁柱、謝振宇、James Gordon Mitchell、Brent Richard Irvin、鄭潤明任董事,顏文玲、麥佑基、陳劍音任獨立董事。
招股書顯示,2019年、2020年及2021年,騰訊音樂分別實現營收254億元、292億元及312億元,凈利潤40億元、42億元與32億元。此外,據其8月16日發佈的最新財報數據,騰訊音樂2022年第二季度的非國際財務報告準則下凈利潤為10.7億元,環比上升13.4%。
二季度財報顯示,騰訊音樂第二季度在線音樂服務移動端月度活躍用戶數為5.93億人,社交娛樂服務移動端月活躍用戶數1.66億人。其中,在線音樂服務的付費用戶數為8270萬人, 社交娛樂服務的付費用戶人數為790萬人。
截至2022年6月30日,該公司持有現金、現金等價物、定期存款、短期投資為258億元。