強生公司周一在一份監管文件中表示,將在今年晚些時候為分拆出來的消費者保健業務子公司Kenvue進行IPO,目標價格區間為20至23美元。強生表示,已啟動逾1.51億股的普通股IPO路演。據知情人士透露,Kenvue計劃最早周一與潛在投資者會面。
如果按目標價格區間的高端計算,此次IPO的融資規模將達到約35億美元,可能成為今年以來美國市場低迷時期規模最大的IPO。此次IPO對Kenvue的估值約為400億美元。
高盛、摩根大通和美國銀行將擔任此次IPO的主要承銷商。
強生此前表示,預計將在2023年中後期完成對Kenvue的分拆。
該公司指出,在首次公開募股後,其將持有17億股Kenvue普通股,占分拆後公司總股份的91.9%。