據DIGITIMESResearch分析師LukeLin稱，印度和越南將成為智能手機供應鏈從中國轉移的最大受益者。他估計，到2027年，印度將生產45-50%的蘋果iPhone，與中國持平，而2022年中國生產80-85%的iPhone。
Luke Lin表示，雖然2022年底印度組裝產能占iPhone整體產能的10-15%，但到目前為止印度的實際產量還不到5%。這是因為和碩9月後才開始試產，緯創為蘋果建設的生產線還沒有達到最大利用率。
“不過，鑒於中國疫情控制的不確定性，未來供應鏈向印度遷移的速度將加快，因為需要分散風險，”Luke Lin稱，在2022年上半年，占MacBook產量60-65%的廣達電腦受到中國東部疫情封鎖的影響；在2022年下半年，鄭州也采取疫情控制措施，在去年11月引發富士康工廠的iPhone出貨量。
這迫使蘋果的供應商提高工資，以吸引工人重返工作崗位，進而增加在中國制造的總體成本。因此，蘋果一直在擴大其在印度和越南的產能，以尋求在中國疫情不確定性和地緣環境風險的情況下更好地管理供應鏈。
如今，蘋果已加快將iPhone的生產轉移到印度，同時將iPad和MacBook的生產轉移到越南。自2020年以來，歌爾一直在越南為蘋果組裝AirPods。“另外，一些Apple Watch也可能會在中國境外組裝，”Luke Lin說。
事實上，在中美貿易戰爆發的兩年前，蘋果就已經要求緯創在印度建廠。“當時，主要關註的是印度的大市場，”Luke Lin表示，由於當地政策鼓勵本地化制造，蘋果希望逐步增加在印度的生產。“他們相信，這將有助於當地消費者認同其品牌，並有助於擴大在當地的市場份額。”
但印度缺乏完善的基礎設施，大多數供應商仍在中國。這意味著零部件仍需要從中國進口，以及在印度制造智能手機的成本仍然很高。盡管在中美貿易戰後，印度政府提供增加產能的激勵措施，但新冠疫情擾亂印度的國際物流和國內生產，減緩蘋果公司在2020-2021年期間的制造落地進度。
“然而，在2022年，由於中國的疫情封控，蘋果開始重新權衡將所有雞蛋放在一個籃子裡的風險，因此它正在加速將供應鏈遷移到印度”，Luke Lin說。
另外，三星電子從2019年開始將手機產能從中國轉移到越南，並在印尼和韓國設有組裝廠。Luke Lin指出，三星也在增加在印度的產量以占領當地市場。（校對/李沛）