向前一步是萬丈懸崖，往後回眸已無路可走，或許隻有向死而生才能深刻體會到生存的意義。3月最後一天，華為召開一場依然艱難的年報發佈會。華為副董事長、CFO孟晚舟身穿一襲黑色連衣裙，首次以輪值董事長身份，亮相華為2022年年度報告發佈會。
就在發佈會前兩天，華為剛剛在內網公佈新一輪董事會選舉結果，董事會除在人員上有所擴容，從13人變為17人，多位核心業務一把手進入董事會之外。另外一個亮點就是，孟晚舟擔任公司輪值董事長，輪值時間從今年4月1日至9月30日，為期6個月。
據接近華為的知情人士對品玩透露，早在今年年初，孟晚舟就提前進入輪值董事長角色。“說的更早一點，其實去年就開始輪值，隻是不想讓外界過多解讀而已。”
自2019年5月，華為首次遭遇“技術封鎖”，整整四年時間，求生存一直是華為的主旋律。如今，事情仍正在起著變化，制裁已經成為常態化。孟晚舟亦從美國脫困，打破其父任正非的斷言“孟晚舟沒有技術背景，永生永世不可能做接班人”，正式成為華為的“最高領袖”，是未來一段時間內華為大大小小事務的真正掌舵者。
外界除關心華為本身的業務進展，更關註孟晚舟在暴風驟雨之中接任，能為華為管理、業務拓展上帶來何種新鮮思路。
“回顧2022年，嚴峻的外部環境和非市場因素，繼續影響著公司經營。身處暴風雨中，我們不得不繼續奔跑。”年報發佈會上，即將結束任期的華為輪值董事長徐直軍，首先為華為2022年的發展作結，並為2023年以及相當長一段時間內的發展定下基調，“2023年，仍然是華為生存與發展的關鍵之年。我們要努力多打糧食，既能生存下來，又能為未來發展打下基礎。”
徐直軍所言非虛，新常態下，2022年，華為實現營收6423億元（人民幣，下同），同比微增0.9%，大盤止跌；但凈利潤同比下滑68.7%，至356億元，凈利潤率5.5%，雙雙處於歷史低位。
“不容易，這個業績並不是很好看。”一位行業人士對品玩感嘆。
與去年年報會上，華為大面積訴說從基礎理論、架構和軟件三個方向積極拓展新領域，不同的是，今年華為似乎在業務板塊劃分上更加清晰，明確未來幾年營收的牽引點。
此次年報會，華為首次以數字能源、雲業務、智能汽車部件解決方案、ICT基礎設施、終端劃分華為核心板塊業務，並單獨於企業業務、終端業務、運營商業務分別披露具體營收情況。讓外界首次解到，具體業務板塊的實際經營狀況。包括大傢頗為關心的智能汽車部件解決方案、雲業務、數字能源三個板塊業務。
當然，大傢最先關註的還是華為這艘大船的主航道。
01.凈利潤下滑與壓強式研發投入
2022年，華為營收止跌且微微回升。
2021年，華為年報會的主題海報主角是一艘紅色的冰船，在一望無際封凍的海面上，奮力劃出航線。今年，華為主題海報則是冰雪消融後，一枝枝競相綻放的紅梅。
側面印證，華為的至暗時刻已經過去，迎面而來的即將是驟風暴雨。2021年，華為營收徹底結束持續五年接近20%的高增長，急劇下滑28.6%，成為制裁以來營收的最低點位。2022年，華為營收為6423億元，與去年的6368億元基本持平的同時，還略微增長55億元。
華為2022年財報數據總覽 圖片來源：華為2022年年報
不過，在凈利潤、凈利潤率、現金流等表現上則差強人意。2022年，華為實現利潤422億元，凈利潤356億元，凈利潤率5.5%，資產負債率58.9%，經營活動現金流178億元。相比於2021年，這些數字分別是1214億元、1137億元、17.9%、57.8%、597億元。
銷售收入、營業利潤、經營活動現金流2018-2022年數據對比 圖片來源：華為2022年年報
孟晚舟給出解釋，“去年整體經營利潤下滑，同時研發投入加大，從整體上造成經營能力下滑”。據解，2022年，華為研發投入費用達到1615億元，研發費用率達到25.1%，處於歷史高位。
不久前，任正非在“難題揭榜”火花獎頒獎禮上提到，三年時間，華為完成13000+顆器件替代開發，4000+電路板的反復換板開發。華為做出自己的管理系統MetaERP軟件，完全使用自己的操作系統、數據庫、編譯器和語言。
徐直軍在發佈會上也強調，華為通過壓強式研發投入，確保高質量的業務連續，提升產品競爭力。“業務連續包括供應連續，開發與制造連續和IT系統連續等。”
徐直軍也指出，盡管經過多年的努力，華為在器件替代、單板重構、操作系統、數據庫、產品開發工具、CRM、ERP、PDM、MES等取得非常大的進展，解決有無問題，但離先進、好用、可持續還有差距。
值得註意的是，2021年，華為之所以凈利潤同比增長75.9%，除孟晚舟所說的，華為在產品銷售結構上的調整、更好的供應計劃協同管理，數字化帶來的內部管理效率提升，還與處置包括榮耀在內的子公司以及業務獲得的高達674億凈收益不無關系。
綜合研發強勢投入與子公司業務處置兩個因素，2022年，華為凈利潤急劇下滑在情理之中。
從不同業務板塊來看，運營商業務、企業業務、終端業務走勢與去年趨同。今年是5G商用第四年，5G投資建設高峰期已過，行業將更多目光聚向5.5G、千兆光網，乃至6G的前景與技術。在這一背景下，去年華為運營商業務同比下滑7%的基礎上，今年該業務略微增長0.9%，達到2840億元。
企業業務繼續保持高成長性，實現營收1332億元，同比大幅度增長30%；終端業務繼續下探，實現營收2145億元，同比下滑11.9%。不過，相比於2021年終端業務下滑49.6%，終端業務在2022年業務止損能力獲得明顯改善，或與Mate 50系列、折疊屏手機、終端商用產品熱賣有關。
客戶視角&產業視角財務數據 圖片來源：華為2022年年報
今年，華為年報多出產業視角，即從產業角度，對不同業務經營狀況進行披露。其中，ICT基礎設施實現營收3540億元，終端業務實現營收2145億元；雲業務收入453億元；數字能源508億元；智能汽車解決方案業務21億元、其他業務40億元。
在去年首次披露華為雲經營狀況之後，進一步詳盡披露核心業務板塊的經營韌性。
從不同地區來看，中國依然是華為的營收主戰場，實現營收4040億元，占比63%，同比略微下滑2.3%；其次是歐洲中東非洲地區，占比23%，獲得收入1492億元，同比增長13.5%。接下來，亞太地區占比7%，實現營收480億元，同比下滑10.5%；美洲占比5%，實現營收319億元，同比增長9.1%。
02.更為艱難的終端與車業務
眾所周知，終端業務一直處於華為“供應鏈遇阻”的風暴中心。而智能汽車部件業務能否在手機業務受困下，救贖終端，亦是外界關註的焦點。
“手機業務影響最大，從世界第二落到Others（其他）行列”，徐直軍輕松地對媒體打趣道，因為華為的服務，大傢還是願意在5G時代買4G手機用，自己用的就是華為最新推出的Mate X3折疊屏手機，重量與普通手機無差別。
“隻要美國商務部許可5G芯片，華為就能生產5G手機，我們還能做到（5G）折疊屏手機。”
去年，華為Mate 50系列剛剛發佈就“一機難求”，身兼數職，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO餘承東直言，“Mate 50 大賣讓華為又活過來。”
但事實並非如此簡單，華為手機業務因5G芯片的缺席，全球智能手機市場消費需求下降的影響，整體市場份額持續萎縮。據Counterpoint統計數據顯示，2022年，華為手機中國的市場份額從2021年的10%進一步下滑至7.9%。
然而，智能汽車部件業務進行過程中面臨諸多困難。
3月31日年報會當天，任正非簽發文件，明確指出華為五年之年不造車，是繼2020華為關於智能汽車部件業務管理決議“華為不造車”的又一次戰略延續。
年報發佈上，徐直軍特別重申華為對於智能汽車解決方案業務的定位，“華為的戰略沒有變，不造車，幫助車企造好車。”
徐直軍直言，個別部門、個人或者合作夥伴在濫用華為品牌，這件事在查處過程中，華為30多年構築的品牌不會被濫用。華為會對旗艦店等內部宣傳物料進行整頓，回歸到戰略上來。
當天夜間，餘承東下達指令：問界門店將於4月1日開始拆除所有相關華為字樣的宣傳物料。隨後，網絡傳出餘承東就不造車，華為Logo濫用一事，在華為內網上的留言回應，“對一個行業，隻有深入理解才能把握住正確方向！標記一下，若幹年再來看吧！”
餘承東在華為內網上的留言 圖片來源：網絡
以餘承東為首的造車派與任正非、徐直軍等為代表的不造車派，所引發的內部爭議，正產生強烈的漣漪效應。
4月1日，餘承東立即在中國電動汽車百人會上澄清外界對其“造車”的誤解。“現在去掉華為Logo在網上炒得沸沸揚揚，其實華為一直堅持不造車，要幫助車企造好車”。餘承東稱，之所以出現HUAWEI 問界是因為包括賽力斯、奇瑞、江淮等車企的加入，在消費從層面無法形成統一認知，給營銷、零售帶來障礙。
餘承東否認華為智能汽車解決方案業務存在路線之爭，“禁止華為作為汽車品牌並不是否定華為智能汽車業務的模式”。
當前，華為主要通過三種模式切入汽車產業鏈：第一種，零部件供應模式，即將定制化的零部件直接銷售給車企，也可以看作Tier 1模式；第二種，解決方案集成模式（HI），即為車企提供全棧智能汽車解決方案；第三種，智選車模式，在第二種模式基礎上，幫助客戶完成工業設計等環節。
三種模式中，除以問界為代表的智選車模式進展順利外。其他模式均陷入“雷聲大，雨點小”或者“起大早，趕晚集”的窘境之中。極狐阿爾法S華為HI版2021年年初發佈，2022年上半年才正式交付，在此期間，華為線下旗艦店展示的均是工程樣車。
華為與長安汽車、寧德時代共同打造的阿維塔11，於2022年8月正式發佈後，當前正處於線下鋪貨階段。
就在年報會前夕，3月27日，廣汽發佈公告稱，因各方資源調配等問題，控股子公司廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 AH8 項目，由與華為聯合開發變更為自主開發。
而去年，廣汽埃安副總經理肖勇公開吐露與華為合作的難點，“可能不僅僅是電池，華為也是大牌的供應商，價格比較高，不受控，我們想跟華為合作，發覺基本上沒有議價能力。”
在餘承東留言的下方，有華為員工直言，HI模式提供智能座艙、智能軟件，這些以後都是智能車的核心技術，有哪個大廠安心本分地把這塊業務給我司。這番言論與上汽的“靈魂論”不謀而合。
多位業內人士認為，華為將Logo與合作夥伴作明確切割，再度延長不造車戰略之後，或許今後華為智能汽車部件業務更難。
不過也有不少業內人士以及華為員工認為，不造車對華為更為有利。電信分析師付亮認為，目前華為不適合重資產進入汽車領域，制造環節外包也不行，投資大、風險大，投資回報長，且距離主營業務較遠。
2022年，華為智能汽車解決方案業務僅為21億元，與企業業務新興板塊營收相比實屬杯水車薪。未來，華為打糧食的重任應該在其他業務板塊中。
03.雲、數字能源肩負“打糧食”重任
在產業視角中，華為雲業務與數字能源兩塊業務表現搶眼。雲業務收入453億元，較去年201億元，翻一番。數字能源首次對外披露，實現營收508億元，在極短時間內，超過進入公有雲市場近八年時間的雲業務營收。
去年，華為雲圍繞出海、生態兩個主題展開敘事。
在華為全聯接大會2022泰國站上，華為宣佈印尼、愛爾蘭即將開服。同時，面向全球落地包括雲原生、AI開發、數據治理、數字內容、軟件開發、開天aPaaS等在內的15項創新服務。
在操作系統生態方面，截至2022年年底，歐拉系統Euler累計裝機量超過300萬套，中國服務器新增市場份額超25%，全球下載量超過100萬。“目前，華為雲海外市場也用歐拉操作系統Euler與高斯數據庫GauSSDB。”華為計算產品線員工向品玩確認。
以歐拉為代表的華為雲軟件業務，跨越生態從無到有再到初具規模的關鍵拐點。
據Canalys發佈的2022年中國雲市場數據顯示，華為雲以19%市場份額位居第二，僅次於阿裡雲。Canalys報告認為，2022年是阿裡雲最艱難的一年，在經歷2021年經歷強勁增長後，增長持續放緩。同時，華為雲合作夥伴收入增長55%，此外，華為雲在海外地區收入取得高速增長。
數字能源方面，華為提供包括清潔發電、ICT能源基礎設施、交通電動化、嵌入式電源、綜合智慧能源、能源管理雲在內的六項產品解決方案。
去年9月，華為智能光伏樣板案例低調對外亮相，華為為位於內蒙古庫佈其沙漠的光伏駿馬電站，提供智能組串式逆變器、電力載波通信(PLC)在內的技術解決方案。據IHS Markit統計數據顯示，2014年起，華為逆變器市場份額穩居全球前三名。
近年來，國傢政策層面利好以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，以及新能源開發利用。可以預見，華為數字能源業務板塊在未來具有較大的成長潛力。
當然，華為正全方位撒網，以打撈一線生機。
2021年起，為尋找生存的機會，華為先後成立數十個軍團/系統部，橫跨運營商、企業、終端三個板塊業務。除今年董事會成員發生變動，軍團/系統部、組織架構面對業務、市場需求的變化，也在持續變陣。
比如，去年，華為面向不同行業軍團，成立類似於“智囊團”的產品組合軍團；在服務客戶時發現，智慧公路軍團、海關和港口軍團某些業務場景相似，遂將兩個軍團進行合並。
華為組織架構圖 圖片來源：華為官網
再比如，華為業務組織模塊變為六個，分別是ICT基礎設施業務、終端業務、華為雲計算、數字能源、智能汽車解決方案業務、海思。其中，運營商業務、企業業務、ICT產品與解決方案、全球技術服務隸屬於ICT基礎設施業務。
值得註意的是，海思業務在無法通過晶圓代工制造先進制程芯片之後，也在悄悄尋找業務落點，佈局包括無線短距離通信芯片、HDR Vivid視頻標準芯片業務。一位海思員工告訴品玩，“海思在無線短距離通信以及UWA（世界超高清視頻產業聯盟）兩塊業務很多能力都落實在芯片上，需要廣泛、多方的參與，慢慢培養起來。”
不久前，華為舉辦的硬、軟件工具誓師大會上，徐直軍稱，三年來，華為圍繞硬件開發、軟件開發和芯片開發三條研發生產線，完成軟件/硬件開發78款工具的替代，保障研發作業的連續。
同時，華為芯片設計EDA工具團隊聯合國內EDA企業，共同打造14nm以上工藝所需EDA工具，基本實現14nm以上EDA工具國產化，2023年將完成對其全面驗證。
今年，華為生存的故事仍在繼續娓娓道來。就像徐直軍所說，今天的華為就像梅花，梅花飄香是因為她經歷嚴寒淬煉。華為面臨的壓力無疑是巨大的，但我們也有增長機會、有組合韌性、有差異化優勢、有客戶和夥伴的信任和敢於壓強式投入。
04.寫在最後：回到孟晚舟本人
年報會上，日本《讀賣新聞》記者問孟晚舟一個頗為尖銳的問題，“4月1日，您即將就任輪值董事長，有什麼打算？鑒於2018-2020年，您的不幸經歷，有一部分投資人認為您就任輪值董事長，美國對華為的管制將加劇，您怎麼看？”
孟晚舟的回答頗為從容，她表示，“華為治理章程已經明確體制的接班、制度的接班，不是某個個人的接班，整個公司是在集體領導下奮勇前行。公司不會把整個集體的命運系於某個個人的身上，我們有非常明確的約定，即一張藍圖繪到底。”