我們以前討論過率先進入市場的優勢，這當然這一點也適用於雲基礎設施市場。本周，微軟因其人工智能的實施而成為頭條新聞，Alphabet也因其在雲計算方面的輕微失誤而股價大跌，但亞馬遜的增長卻悄然穩定在兩位數以下。
亞馬遜仍然牢牢掌控著龐大的雲基礎設施市場，這正是因為它是第一個，而其他公司在這些年後仍在奮起直追。亞馬遜的領先優勢有多大？請看 Synergy Research 提供的以下數據："目前，微軟雲計算業務的相對規模是Google的兩倍，亞馬遜幾乎相當於其他兩傢的總和"。
據Synergy報告，本季度全球雲基礎設施市場規模超過680億美元，比去年同期增長105億美元，增幅達18%。這標志著雲計算市場連續第五個季度實現這一金額的增長，並有望達到 2570 億美元左右的規模，這是一個持續增長的巨大市場。
就市場份額而言，與上一季度相比，微軟的份額繼續以令人印象深刻的方式增長，又增加一個百分點，達到 23%，而亞馬遜多年來一直保持在 33% 左右，Google則保持在 11%。這樣算來，亞馬遜的市場份額約為 224 億美元，微軟約為 156 億美元，Google約為 74 億美元（如您所見，Synergy 的計算方法是有效的）。
圖片來源：Synergy Research Synergy Research
然而，這些百分比是針對不斷增長的收入蛋糕而言的，因此，在過去五個季度中每季度增長約 100 億美元的市場中，保持穩定仍代表著大幅增長。
盡管如此，由於經濟的不確定性、成本的削減以及大型企業買傢嘗試性的減少，雲計算的增長在今年首次開始減速。我們已經看到這一點，尤其是對亞馬遜的影響，但本季度 AWS 的增長率穩定在 12% 左右，與上一季度持平。在應對不斷變化的市場動態的同時，亞馬遜也在應對大數法則，即隨著亞馬遜的增長，要維持之前的增長變得更加困難。在很長一段時間裡，亞馬遜都在藐視這一規律，但現在似乎已經趕上。
隨著生成式人工智能在今年開始占據主導地位，它已經開始產生影響，而且隨著對雲服務的需求不斷增長，我們可能會開始看到其加速發展，以存儲、處理和管理運行大型語言模型所需的大量數據，更不用說 LLM 所消耗的純計算能力。
微軟在 OpenAI 上投資數十億美元，似乎是第一個從中受益的公司，但現在還為時尚早，亞馬遜和Google也可能在未來幾個季度從這種需求中獲益，因為這兩傢公司也在快速增加產品和服務，以應對這種市場變化。
微軟公佈的最新季度報告顯示，Azure增長29%，而Google雲同比增長22%，但雲計算盈利為84.1億美元，低於市場預期的86.4億美元。盡管其他部門的數據都不錯，但投資者還是因為業績不佳而懲罰 Alphabet 的股票。
按照慣例，需要註意的是，Google雲計算的營收數字包括其 SaaS 產品，而 Synergy 隻計算 IaaS、PaaS 和托管私有雲服務，這也是Google公開報告的整體數字與 Synergy 報告數字之間存在差異的原因。
雖然初創企業可能並不關心雲計算市場份額的競爭，但值得解的是，其他買傢和投資者如何看待最大的參與者，以及他們的協調如何影響這個市場，而許多初創企業將利用這個市場來建立自己的公司。