繼內存HBM產能緊缺之後，存儲市場又出現短缺現象。2021年存儲芯片市場步入低迷，SSD價格已持續下跌約兩年，為應對市場變化，存儲器廠商減產NANDFlash，隨著市場減產策略有效實施，部分需求提升，SSD開始供應緊縮。
近期，市場傳NAND Flash產品企業級固態硬盤 （SSD） 陷入短缺。對此業界認為，主要是由於AI熱潮加上全球科技巨頭大舉建設數據中心，帶動存儲設備需求大幅增長，導致SSD供不應求。在此之下，存儲大廠開始有所動作。
三星調漲企業級SSD售價
過去兩周，業界傳企業級SSD陷入短缺，存儲大廠三星擬將大幅調高企業級SSD售價25%。
據BusinessKorea4月2日報道，傳三星預料第二季調漲企業級SSD報價20%~25%，扭轉2023年惡劣的下降趨勢。三星原先計劃比上季度提價約15%，但需求超出預期，讓三星決定擴大漲幅。三星企業級SSD占據約一半的市場份額，對價格決策有重大影響力。
據TrendForce集邦咨詢3月7日研究顯示，在2023年第四季度Enterprise SSD市場中，三星以41.7%的市占率占據全球第一，其次是SK集團（33.2%）、美光（10.8%）、鎧俠（9.4%）、西部數據（4.9%）。
值得一提是，5傢廠商同時也是全球前五大NAND閃存巨頭。原廠不僅生產NAND Flash閃存顆粒，還研發主控芯片以及生產企業級SSD成品。據此前全球半導體觀察統計，主控芯片領域主要有兩大陣營，一是上述原廠，基本不對外出售主控芯片，不過美光的主控芯片則既用於自有產品，也出售給其他廠商；二是IC設計類主控廠商，代表企業包括美滿（Marvell）、慧榮及群聯電子（Phison）等。Marvell是主控芯片先驅，長期占據高端市場，支持在企業和超大規模數據中心環境中使用高性能和大容量的SSD。慧榮、群聯主控廠商則通過性價比優勢在企業級SSD市場立足。
供應端方面，主控芯片供應商慧榮科技總經理茍嘉章此前表示，NAND Flash第二季價格都已談完，會漲價20%；第一季部分供應商開始獲利，第二季後會讓多數供應商賺錢。
另據TrendForce集邦咨詢表示，除鎧俠（Kioxia）和西部數據（WDC）自今年第一季起提升產能利用率外，其它供應商大致維持低投產策略。盡管第二季NAND Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低，以及減產效應影響，預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13~18%。
其中，受惠於北美及中國雲端服務業者（CSP）需求上升，預期今年上半年Enterprise SSD采購量將會逐季成長。由於大容量SSD訂單達交率（Order Fill Rate；OFR）偏低，供應商依舊主導價格走勢，故買方被迫接受供應商價格可能性升高。同時，部分買方仍試圖在下半年旺季前提高庫存水位，因此，預估第二季Enterprise SSD合約價季增20~25%，漲幅為全線產品最高。
消費級SSD價格續漲
與此同時，消費級SSD也傳來動靜。從批發價上看，根據報道，1~3月SSD指標性產品TLC 256GB批發價（大宗交易價格）為每臺28.5美元左右，較前一季（2023年10~12月）上漲12%，容量較大的512GB價格為每臺53.5美元，較前一季上漲10%，價格皆為連兩季呈現揚升，增幅較前一季上漲約9%呈現擴大。SSD批發價為存儲器廠商和買傢每一季敲定一次。
針對原廠為獲利而提出的漲價要求，大多買傢表示接受。其中，據某傢PC廠采購負責人表示，因為各傢存儲器廠商陷入虧損，漲價可理解。
2023年第四季度以來市場需求提升，配合NAND閃存芯片制造商的減產策略，SSD價格開始爬升，在較短時間內就有不小的漲幅。針對SSD的漲勢，群聯電子潘健成於3月中旬曾發出警告稱，SSD進一步的上漲可能導致需求減少，NAND閃存芯片制造商應該努力增加產量來滿足市場的需求，而不是通過減產讓市場需求超過供應量。
群聯電子認為，存儲設備作為構建PC的必須品，如果價格過高，在全球經濟不太景氣的大環境下，可能打斷PC市場的復蘇節奏，讓需求再次萎縮，最終將阻礙NAND閃存行業發展。
下遊廠商搶購SSD 業界呼籲供應跟上需求
隨著英偉達和特斯拉等全球大型科技公司加速擴張人工智能，市場對存儲設備需求大幅提升，Dell Technologies和Hewlett Packard Enterprise（HPE） 等主要服務器公司都競相搶購SSD。業界人士表示，服務器業者為擴充存儲容量，最近緊急下單，部分產品甚至面臨短缺，促使業界考慮增產。
從原廠動態來看，據外媒《THE ELEC》3月中旬報道，三星電子位於中國西安的NAND閃存廠開工率恢復到70%左右。去年下半年，三星將該廠的開工率降低到20~30%。這是該晶圓廠自2022年底存儲芯片價格和需求開始下滑以來的最低點。
NAND Flash大廠鎧俠將調整2022年開始的NAND Flash減產，提高產量。鎧俠預計到今年3月，其NAND工廠的利用率將恢復到90%左右，具體取決於需求。
3月27日，美光宣佈其位於西安的封裝和測試新廠房破土動工。新廠房預計將於2025年下半年投產，後續根據市場需求逐步投產，落成後，西安工廠總面積將超過13.2萬平方米。美光於2023年6月宣佈在西安追加投資43億元人民幣，其中包括加建這座新廠房，引入全新產線，制造更廣泛的產品解決方案，包括但不限於移動DRAM、NAND及SSD，從而拓展西安工廠現有的DRAM封裝和測試能力。
據TrendForce集邦咨詢3月19日研究表示，在NAND Flash漲價將持續至第二季的預期下，部分供應商為減少虧損、降低成本，並寄望於今年重回獲利。今年三月起鎧俠/西部數據率先將產能利用率恢復至近九成，其餘業者均未明顯增加投產規模。
TrendForce集邦咨詢表示，為應對下半年旺季需求，加上鎧俠/西部數據本身庫存已處低水位，本次擴大投產主要集中112層及部分2D產品，有望在今年實現獲利，並進一步帶動2024年NAND Flash產業供應位元年增率達10.9%。
此外，在制程方面，2024年隨著NAND Flash價格反轉，供應商的庫存水位也開始逐步降低，為維持長期成本競爭優勢，供應商也開始升級制程。其中，又以三星（Samsung）和美光（Micron）最積極，預估兩傢業者於今年第四季時，200層以上制程產出將超過四成。
鎧俠和西部數據2024年產出重心仍為112層，而受惠於日本政府補助支持，預計今年下半年將開始移入設備，增加218層產出，預估2025年218層產出更為積極。根據鎧俠目前的制程研發規劃，為達成更佳成本結構，並寄望能在技術及成本上重回領先地位，218層之後產品將直接邁入300層以上制程。