郭明錤:蘋果Vision Pro沖擊下 Meta持續砍單Quest 3


天風證券分析師郭明錤近日分享的最新研究簡報指出,Meta(META.US)已經下調2023年Q4的Quest3頭顯出貨量,下調幅度在5%-10%。不僅如此,明年第一季度該產品的出貨量將出現70-80%的斷崖式下降。

10月6日,郭明錤表示,Meta的XR硬件出貨量持續顯著衰退,而XR硬件業務因需求疲軟造成的虧損可能高於市場共識。Quest3在2023年的最初出貨預估為700萬臺以上,但因預期需求疲軟,故目前最新的2023年出貨預估為200–250萬臺,而2024年出貨量則約100萬臺。

需要註意的是,對於將Quest 3的4Q23出貨量下修約5–10%,郭明錤沒有給出進一步的說明。若是指基於10月初推文再次下調5%–10%,這意味著10月初推文的預估200-250萬將會調整為約180萬臺-237.5萬。

郭明錤認為,蘋果的VisionPro頭顯在技術層面至少領先於Quest 3頭顯2-3年時間。盡管兩款產品定位和目標群體不同,但蘋果明年的VisionPro頭顯將通過優秀體驗影響消費者購買Quest 3頭顯的意願。

研究表明,消費者正在對XR產品失去興趣。主要原因是,消費者對於該產品的接受度較低,用戶認知不夠成熟,且價格不親民。這些XR產品的定價普遍較其他消費品高,且操作較為復雜。盡管有更便宜的款式,但大多數普通消費者不會輕易入手,當前XR品牌面向的主要受眾依舊是以發燒友為核心。

從行業來看,IDC 公佈的數據顯示,2023 年第二季度全球增強現實和虛擬現實(AR / VR)頭顯出貨量同比下降 44.6%,已經連續四個季度出現下降。IDC 認為,出貨量暴降的原因包括,全球經濟下行抑制需求、Quest2價格上漲、多傢供應商的硬件版本更新不及時等。

另外,今年6月,蘋果(AAPL.US)發佈史上最貴新品“VisionPro”,3500美金的定價將大多數普通消費者拒之門外。VisionPro發佈後不到一周,蘋果一再下調出貨量目標,從最開始的300萬臺砍到15萬臺,砍單幅度高達95%。


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