7月11日消息,特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)已經通過律師表示,打算退出斥資440億美元收購推特的交易。然而,這個決定不僅對推特造成重創,也將讓華爾街銀行損失慘重。馬斯克律師提交的監管備案文件顯示,由於推特披露的虛假用戶賬戶存在“誤導性”,他打算終止收購協議。
推特此前表示,其平臺上大約5%的用戶是垃圾賬戶。但是馬斯克認為這個比例遠高於5%,並打算以此作為借口退出交易。
馬斯克的決定可能會讓多傢銀行在有望成為華爾街最賺錢的“發薪日”損失慘重。研究機構Refinitiv的數據顯示,馬斯克信任的財務顧問摩根士丹利與高盛、摩根大通、美國銀行、巴克萊和艾倫公司可以在這筆交易中賺取近1.92億美元的費用,這是今年並購交易中最高的收益,也是自2020年以來第三高的收益。
盡管投資銀行將在其提供的咨詢服務中獲得收入,但大部分費用隻有在交易完成時才能收取。因此,這些銀行傢們熱切希望看到馬斯克和推特的交易能夠順利完成。
摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行、三菱日聯金融集團、法國巴黎銀行、瑞穗銀行以及Société Générale,也為馬斯克的收購提供大約130億美元的貸款保證。這些債務中的很大一部分將從銀行的資產負債表上剝離,以高收益債券或杠桿貸款的形式轉給第三方投資者。
一位公司參與融資的銀行傢透露,如果馬斯克和推特正式取消交易,所有相關銀行的“九位數報酬”可能會化為泡影。另一位銀行傢的公司也參與此次債務融資,他表示收購“還沒有結束”。他預計接下來會有一場漫長的法律大戰,並認為馬斯克可能會輸掉這場官司。
馬斯克正面臨著一場法律噩夢。推特已經聘請律師準備起訴馬斯克,強制其完成交易。馬斯克需要辯稱,這筆交易受到重大的不利影響,導致收購推特的交易無效,但法院很少會做出有利於買傢的裁決。
按照當初簽署的收購協議條款,如果馬斯克提出終止交易,他需要提供10億美元“分手費”。如果法院發現與交易相關的其他條件(包括融資)得到滿足,推特將可以推動馬斯克完成交易。
摩根士丹利隻花6天時間就召集到一批銀行,準備支持馬斯克收購推特的交易。銀行傢們表示,馬斯克在沒有查看推特財務狀況的情況下同意這筆交易,並對該公司缺乏現金流的情況置之不理,這些舉動迫使部分貸款機構放棄參與融資。
但是,像馬斯克這樣擁有巨額資產的人需要資金時,投資銀行會竭盡全力滿足他的要求,尤其是當這項工作有機會讓這些銀行參與馬斯克的下一筆大交易時。
馬斯克如今依然是世界首富,他實際上控制著市值7800億美元的電動汽車制造商特斯拉,該公司是資本市場的積極參與者。
有資深銀行傢表示:“事情總是這樣的,當你是世界上最富有的人時,你幾乎可以隨心所欲。我認為銀行會為此抱怨不已,但他們可能會為參與下一筆交易而重新回來。這就是交易的本質。”(小小)