在放棄美股上市一年後，社交元宇宙平臺Soul轉道香港IPO。Soul今日正式向港交所遞交招股書，準備在香港上市。
文/雷建平
年營收12.8億
Soul上線於2016年，憑非顏值虛擬社交、靈魂匹配、興趣圖譜建立深度社交關系和遊戲化玩法等創新的產品特征深受Z世代的歡迎，一躍成為社交賽道的黑馬，成為Z世代年輕人的虛擬遊樂園。
Soul在2021年平均日活用戶數為930萬，平均月活用戶數為3160萬，其中59.4%用戶為每個月活躍至少15天的高活用戶。
2019-2021年，Soul的用戶規模高速增長。MAU（月活躍用戶數）在2020年同比增長80.7%，2021年同比增長51.6%，達到3160萬。DAU（日活躍用戶）在2020年同比增長81%，2021年同比增長55.8%，達到930萬。
2021年，Soul用戶產生超過7.9億條新內容，MAU發帖率為35.9%。2021年廣場帖子平均回復率超過91%。
2021年，平臺MAU中有87%與其他Souler有過互動，同期，每天有56.4%的DAU會和其他人產生1v1對話，且發消息用戶平均每人每天發出66條消息。
招股書顯示，Soul在2019年、2020年、2021年營收分別為7070.7萬元、4.98億元、12.81億元；Soul在2021年的營收較上年同期增長157.3%。
Soul的收入主要分為增值服務和廣告服務收入。
其中，Soul在2021年的增值服務營收為12億元，占營收的比例為93.9%；廣告收入為7786.4萬元，占營收的比例為6.1%。
Soul在2019-2021年，公司毛利率水平從49%上升至80%，再至85%；經營虧損分別為3億元、5.04億元、10.44億元。
隨著用戶規模和收入規模擴大，運營成本受益於規模效應而降低，運營利潤率在提升。當前，Soul也正在探索元宇宙新型商業模式來實現盈利。
截至2021年12月31日，Soul持有現金及現金等價物為9.1億元。
騰訊與元生資本是股東
Soul執行董事張璐女士、陶明、張高政；非執行董事袁野、吳頔、吳昱女士；獨立非執行董事為徐黎黎女士、黃曉煌。
此前遞交招股書前，Soul一共進行瞭7次募資，其中，Soul在2018年4月募資2600萬美元，同年12月再次募資5700萬美元。
Soul在2020年5月，及2020年8月進行D-1輪和D-2系列輪融資，其中，D1輪募資每股價格3.71美元，D2輪的價格為4.88美元，募資總額為1.35億美元。
Soul在2021年7月和8月又分別進行瞭D-4系列輪融資，募資總額為1.77億美元，D-4系列輪每股的價格為9.52美元。
2021年5月11日，Soul曾向SEC提交招股書，申請以SSR為交易代碼在納斯達克上市。當時隻要上市成功，Soul就成為社交元宇宙第一股。
2021年6月19日，Soul還向SEC更新F-1招股書文件，發行區間為13美元到15美元。計劃發行1320萬股ADS（行使超額配股權前），並同步進行私募配售（CPP）。若加上行使超配權，最高融資金額超過3億美元。
Soul獲米哈遊8900萬美元私募配售。另外，意向投資者包括Janus Henderson inverstors和博裕資本合計表達8000萬美元認購意願。以發行價計算，Soul估值近20億美元。
2021年6月24日，臨近上市之際，Soul突然發佈公告，稱經過慎重思考，管理層先暫停IPO的定價流程。大股東騰訊也支持這一決定。
Soul稱，“我們在過程中遇到瞭非常愛我們的戰略夥伴、投資人，得到瞭多方的支持。我們非常高興在更新定價區間後得到瞭非常火爆的市場反饋。”
Soul當時透露，在這一過程中，公司也收到瞭其他資本運作的可能性。
從目前看，其他資本運作就是指的是Soul在2021年進行瞭1.77億美元融資。
Soul股東中包括騰訊、元生資本、五源資本等。
其中，騰訊占股比例最高，持股達49.9%。騰訊對Soul大比例持股顯示騰訊在繼投資Epic、Roblox後對Metaverse全真互聯網的重倉。
此外，米哈遊持股為5.47%，元生資本持股約為5.34%，五源資本持股約4.15%，GGV持股約為1.7%。