2022年智能手機市場誰是贏傢?


2022年受疫情、俄烏沖突等因素的影響,全球智能手機創2013年以來最低年度出貨量,不過受益於華為智能手機需求的重新分配以及新iphone型號的定價,蘋果依然成為2022年最為堅挺的手機品牌廠商。

市場占有率和出貨量便是最佳的證明。就市場占有率方面來看,蘋果手機的市場占有率從2022年Q1的18%升至2022年Q4的25%,創下有歷以來最高的25%的市場份額。2022年第四季度,盡管受需求萎縮、鄭州供應鏈的影響,蘋果仍重奪市場第一的寶座。

出貨量方面,在整個大盤狂跌至約12億部的大背景之下,蘋果依然成為TOP5中唯一一傢出貨量增長的手機品牌廠商。集微網通過觀察Canalys、IDC的數據時發現,在全球TOP5智能手機品牌中,2022年蘋果手機出貨量同比出現微增,三星、OPPO、vivo、小米出貨量同比均出現下滑,其中小米出貨量下滑幅度最大。

針對2022年“誰是贏傢”這一話題,有業內人士給出不同的答案,業內普遍認為2022年全球智能手機最大的贏傢是蘋果。不過,也有業內人士指出,2022年整個手機市場總量慘不忍睹,所以說沒有一個贏傢,如果真要談贏傢的話,隻有榮耀在整體不好的市場當中瓜分其它廠商的量,贏傢算是隻有榮耀。

Android廠不敵蘋果韌性:蘋果仍是最大贏傢

2022年三星在Q1—Q3市場占有率均居全球首位,但Q4卻被蘋果反超。

根據Canalys的數據顯示,2022年Q1—Q4,三星全球智能手機市場占有率分別為24%、21%、22%和20%,而蘋果Q1—Q3市場占有率均低於三星,但第四季度其超過三星,市場占有率攀升至25%。


(數據來源:Canalys)

很顯然,蘋果去年9月份發佈的新機功不可沒。而經過早期的觀察發現,在iPhone14系列發佈不久,14 Pro和14 Pro Max還曾出現供不應求的情況。

與蘋果不同的是,通過觀察發現,在小米手機市場占有率下滑後,全球智能手機市場基本上已演變成三星與蘋果的較量。

因為國內的手機品牌與蘋果、三星之間的差距正逐漸拉大。對此,有業內人士更是直言到,如今智能手機市場TOP級手機品牌也已進入淘汰賽階段。

對於小米手機去年全球市場份額下滑的原因,有業內人士指出,除外部的不利因素外,可能與自身的戰略佈局也有關系。在上述人士看來,小米沒認清自己的定位,它們以為華為受制裁後,能接住華為遺失的那部分份額。

但是很顯然,事與願違。相反在華為先後受美國打壓的時間裡,蘋果才是最大的受益者,因為蘋果的市場份額創下有歷以來最高的25%。

“其實,小米的智能手機市場份額主要由小米旗艦機和紅米系列構成,紅米系列走的是低價、機海策略,作為直接競爭對手,榮耀一定程度上吞噬小米一部分的市場份額。”另外一位業內人士指出。

該人士進一步補充到,“當然,全球疫情帶來的沖擊是導致小米市場份額減少的一個重要原因,而在歐洲市場,小米受三星傾銷、通貨膨脹等影響較大。”

不過,在大盤萎縮、激烈市場競爭面前,各大手機品牌廠商也積極采取應對措施。以小米為例,在2023年小米再迎組織架構調整。雷軍發佈小米內部信宣佈,將設立兩個集團治理專業委員會,即經營管理委員會(簡稱經管會)和人力資源委員會,由雷軍親自出任委員會主任。

其中,經管會的陣容相當豪華,包括小米集團CEO雷軍、小米集團總裁盧偉冰、手機部總裁曾學忠等多位集團高管和事業部負責人。這兩個委員會的成立,被雷軍稱之為“小米治理史上影響深遠的變革”,是小米開年來的“第一件大事”。很明顯,雷軍正在重整山河。

在上述業內人士看來,小米此次人事變動,有望使得其在智能手機市場一改頹勢,並獲取更多的市場份額。

正如預料中的一樣,Android手機廠商三星仍然穩坐全球出貨量第一的位置。結合Canalys和IDC的數據發現,2022年三星全年出貨量約為2.578億部,仍位居全球首位,同時它也是全球TOP5級別Android陣營中出貨量同比下滑幅度最小的手機品牌廠商。


據解,三星去年出貨量向好得益於全體系供應鏈自研,從芯片、屏幕、鏡頭等核心零部件的全產業鏈把控的獨傢優勢,加上第一季度三星Galaxy S22系列旗艦機型強勁勢能、第二季度A系列銷量的提升、第三季度大量優惠活動減少渠道庫存等因素的驅動。

而蘋果、小米、OPPO、vivo分列第二至第五名,全球出貨量分別約為2.313億部、1.525億部、1.101億部和1.008億部。

通過觀察發現,在整個大盤大幅下滑的情況下,全球TOP5的手機品牌廠商中僅有蘋果出貨量實現同比微增的情形,而Android陣營中,出貨量全線下滑。

換句話來說,整個手機市場銷量疲軟,而Android陣營明顯不跌蘋果韌性。不過,對此有業內人士指出,蘋果若不是OIS撐著,也一樣難逃出貨下滑的局勢。

國內手機市場大盤慘淡收場:榮耀成贏傢?

2022年,整個中國市場已黯然失色。

根據IDC的數據顯示,2022年中國智能手機市場出貨量約2.86億部,同比下降13.2%,創有史以來最大降幅。

要知道2022年全球智能手機出貨量約12.1億部,同比下降11.3%,由此不難看出,中國市場下滑幅度明顯高於全球。


就出貨量方面來看,除榮耀和蘋果以外,Android陣營中的vivo、OPPO、小米出貨量同比下滑幅度均超20%以上,其中OPPO、vivo的下滑幅度更是高達27%。

對於OPPO、vivo國內市場出貨量下滑的原因,有業內人士指出,去年榮耀線下拿下O、V一定的市場份額。

去年榮耀算是國內市場最值得關註的一傢手機品牌廠商,這一年其出貨量同比增幅高達30%,其市場占有率更是在2022年第二季度位居中國市場第一位。

對於榮耀獲得超高的同比增幅,IDC指出,一方面源於去年同期品牌剛剛獨立後較低的基數,另一方面也來自於主力產品榮耀60系列、X30系列良好的市場表現。上述兩個系列為榮耀在第一季度貢獻約60%的出貨量。另外,榮耀Magic 4系列的上市亦幫助榮耀在高端價位段市場份額獲得較明顯的增長。

此外,第二季度在新品榮耀70系列上市的帶動下,繼續維持高速增長的勢頭。榮耀其他產品系列中,暢玩30系列、Play 6系列等普惠型產品成功抓住入門級市場需求;同時,Magic 4系列等產品,也在高端市場(600美金以上,不含稅基準,下同)幫助榮耀持續擴大市場份額。

不過,就國內市場而言,雖然說2022年榮耀取得不錯的成績,但據熟悉榮耀線下的人士透露,榮耀鳳凰涅槃背後卻是渠道側壓力與產品線臃腫,上述人士進一步指出,除榮耀以外,國內其它手機品牌廠商線下手機業務也面臨著極大的挑戰。


(備註:2021年Q1數據來自:Canalys;其它數據均來自:IDC)

值得一提的是,經過梳理Canalys和IDC的數據時發現,2021年Q1華為在中國市場占有率為16%,其出貨量同比下滑50%,隨後在中國智能手機市場,受制裁的影響,華為更是在TOP5中缺席。

另外,通過觀察發現,華為深受影響後,國內手機市場可謂是暗流湧動。2021年Q4蘋果一度市場占有率越居國內首位;脫離華為實現獨立的榮耀,從獨立步入正軌,於2022年Q2市場占有率越居國內第一。

同年第三季度,vivo又一次坐上榜首之位。

疫情的這三年,全球智能手機明顯深受拖累,2022年手機產業鏈中的企業,幾乎無人獨善其身,而隨著消費力的改變,科技的持續創新,尋找下一個增量市場已成為手機產業鏈亟待考量的重要問題。


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