聲明:本文來自於微信公眾號 億邦動力（ID:iebrun），作者:張睿，授權站長之傢轉載發佈。
協同辦公軟件“三國殺”在2023年講點新故事。
故事的關鍵詞是“AI”，大語言模型在文字、圖片生成處理方面的巨大優勢使其天然適用於辦公場景。這一年，釘釘和飛書都在積極將AI能力融入自傢產品體系，為新一輪的用戶增長和商業化鋪就道路。
截止到2023年年末，釘釘用戶數達7億，包括企業、學校在內的各類組織數達2500萬。飛書未公佈最新用戶數量，根據第三方機構QuestMobile發佈的數據，2023年9月，釘釘MAU（月活躍用戶數）為2.2億排名第一，其次是企業微信1.1億，飛書840萬。
但企業微信在這個新故事裡成配角，“明明是三個人的電影，我卻始終不能有姓名。”
除AI，過去一年協同辦公軟件在產品、商業化、平臺化方面都有新的進展。本文將梳理這些變化，期待它們在2024年將帶來新的亮點。
01
全面擁抱AI
2023年3月16日，微軟將大型語言模型的能力，與Microsoft365應用相結合，幫助用戶快速處理辦公場景下的資料匯總、文件起草等工作，比如根據Excel數據撰寫Word報告，或者根據Word文檔創建PowerPoint演示文稿。
微軟CEO納德拉發佈視頻中表示:“今天是一個裡程碑，意味著我們與電腦的交互方式邁入新的階段，從此我們的工作方式將永遠改變，開啟新一輪的生產力大爆發。”
事實確如納德拉所言，AI大模型帶來的生產力變革，成為2023年協同辦公軟件最大的機遇和變量。
4月11日，飛書率先宣佈將推出智能AI助手“My AI”，包括自動匯總會議紀要、創建報告、優化和續寫文字內容，也可以通過對話形式，幫助用戶自動創建日程、搜索公司內部知識庫等功能。
4月18日，釘釘總裁葉軍（不窮）在阿裡釘峰會上宣佈釘釘已接入阿裡巴巴通義千問大模型，並且演示正在測試中的斜杠“/”，用戶輸入“/”可喚起10餘項AI能力，如自動整理群聊要點，生成待辦、預約日程等。
同一天，金山辦公和印象筆記也發佈各自的AI功能:“WPS AI”和“印象AI”。
行動最積極的飛書和釘釘，在接下來的一年中動作不斷，將AI功能從測試推向全面落地。
5月底，釘釘面向企業用戶啟動斜杠“/”邀請測試，邀測開放釘釘群聊、文檔、視頻會議及應用開發等場景，涉及文生文、文生圖、摘要總結和應用生成等多種AI能力。
8月22日的2023年釘釘生態大會上，葉軍公佈，釘釘已有17條產品線、55個場景全面接入大模型，完成智能化再造。
釘釘同時面向生態夥伴和客戶開放智能化底座AI PaaS，包括模型調度平臺、模型訓練平臺、插件開發平臺，生態夥伴和客戶可基於其開發各類 AI 應用;釘釘還公佈AI版本的定價方案:在釘釘專業版年費9800元基礎上，增加10000元即可獲得20萬次大模型調用額度。
11月22日的產品發佈會上，飛書發佈搭載在飛書7上的全新AI產品——飛書智能夥伴，用戶可以自主創建人物角色，根據需求在對話框中發出指令，用於內容創作、內容總結、數據分析、場景構建、系統搭建等業務場景，
飛書還同步發佈智能夥伴創建平臺，即使沒有專業技術背景的人，也能通過該產品創建智能夥伴。此次發佈後，飛書為付費企業免費提供測試，對外則開放10000個名額試用申請。
2024年1月9日，在釘釘7.5產品發佈會上，釘釘正式發佈全新智能化產品——AI助理，釘釘AI助理具備感知、記憶、規劃和行動能力，可以與釘釘上的第三方應用、企業自建應用結合。
釘釘AI助理分為企業AI助理和個人AI助理。用戶可以在AI助理頁面一鍵創建個性化的AI助理。
葉軍表示，釘釘AI助理在共創階段已經有70萬傢企業真實使用。
同時，葉軍宣佈釘釘將推出AI助理市場，未來三年，將有1000萬個AI助理在該市場使用和交易。
不過在這場全面擁抱AI的追逐賽中，沒有出現企業微信的身影。“企業微信雖然對AI技術有所關註，但在當下階段並不會著急使用AI技術。以人為本、更加相信人的力量，是企業微信一直以來的態度。”在日前舉辦的2023實幹企業傢峰會上，企業微信行業拓展總經理陸昊如是說。
02
產品及組織調整
在產品層面，釘釘和飛書在2023年均有調整。
釘釘在2023年3月全資收購協同文檔“我來wolai”，我來wolai創始人馬銳拉加入釘釘負責個人版的設計與開發。
2023年8月，釘釘個人版啟動內測，並面向全網開放申請。其特點一是文檔整合wolai的信息塊（Block）編輯能力，其二是支持用戶基於“阿裡系大模型”自主設定角色化的AI機器人助理。
2024年1月4日釘釘個人版正式全量上線，iOS、安卓、Mac、Windows四端全面開放，並且有由阿裡鹿班AI 、螞蟻、通義萬相等提供的多個AI Agent工具，提供AI寫真、數字分身、AI作畫、AI律師等多項服務。
飛書則在2023年6月，將旗下的大綱筆記產品“幕佈”出售給flomo浮墨筆記。flomo創始人劉少楠在即刻表示，幕佈將繼續獨立運營，不會和其他產品整合或打通，基於大綱筆記的定位，繼續優化創新。
幕佈於2018年被字節跳動全資收購，兩位聯創加入飛書參與文檔負責思維筆記模塊，在2021年，幕佈的兩位聯創也相繼離開飛書，各自開啟新創業項目。
實際上，過去幾年，飛書買買買動作不斷，陸續或投資或收購幕佈、朝夕日歷、石墨、黑帕雲、堅果雲、藍貓微會等。
值得一提的是，阿裡巴巴曾在2018年收購項目管理工具Teambition，後者與釘釘融合成為集項目、任務協同於一體的數字化協同工具“釘釘項目”，Teambition創始人齊俊元加入阿裡智能雲事業群，負責阿裡雲開發者套件、釘釘協作套件和阿裡雲盤等數款產品。2021年，齊俊元從阿裡雲離職。
2023年1月，齊俊元加入飛書，主導飛書7.0的版本的升級。最新消息是，齊俊元已轉崗至字節跳動AI部門Flow。
不過，2023年釘釘最大的變化是從阿裡雲獨立。
2019年6月，釘釘被並入阿裡雲智能事業群，釘釘CEO陳航向阿裡巴巴集團CTO兼阿裡雲智能事業群總裁匯報。2020年6月的阿裡雲峰會上，“雲釘一體”被正式提出。同年9月，“雲釘一體”戰略正式落地，釘釘升級為大釘釘事業部，與阿裡雲全面融合。
2023年8月，釘釘從阿裡雲智能集團中分拆，獨立發展，成為阿裡集團“1+6+N”組織架構中N公司之一，一方面降低阿裡雲的投入成本，另一方面也給釘釘的發展創造空間。
03
商業化加速
如果說2022年是協同辦公軟件的商業化元年，那麼2023年就是它們商業化加速的一年。
2023年2月，謝欣在飛書內部員工會上宣佈，飛書2022年ARR（Annual Recurring Revenue，年度經常性收入，也被稱為SaaS雲上訂閱收入）達1億美元，較2021年增長2.7倍。
此前，飛書的收費產品主要包括飛書OKR、飛書People，以及1080P高清畫質視頻會議等，飛書OKR企業版收費標準是一年420元/人，飛書People標準版則面向中小企業免費開放。
2023年4月，飛書開始實施新的收費方案，按商業、專業、旗艦不同版本收取不同等級的費用，同時原先的部分免費功能受到限制:飛書文檔的存儲空間從50G變10G，妙記存儲空間變為2G，多維表格中甘特圖功能不再免費使用，聊天記錄的儲存從永久免費變成180天。
釘釘的收費版本開始於2022年3月，在免費版的基礎上，釘釘分別針對中小企業、中大企業、超大企業，推出專業版（每年9800元）、專屬版(每年10萬元起)、專有版(每年100萬元起)。此外，釘釘的還有兩個收入來源:平臺分潤模式，以及硬件許可模式。
2022年9月，釘釘總裁葉軍在接受媒體采訪時曾表示，釘釘的營收增速超過三位數，收入總額暫時不高，但毛利率很高，超過軟件行業平均水平。
2023年8月22日的2023年釘釘生態大會上，釘釘公佈其商業化進展:截至2023年3月末，釘釘付費企業數達10萬傢，其中，小微企業占比58%，中型企業占比30%，大型企業占比12%;釘釘付費DAU（日活躍用戶）超過2300萬，ARR(年度經常性收入)超過1億美元。
會上釘釘還率先給出行業內首個大模型落地應用場景的商業化方案:在釘釘專業版年費9800元基礎上，增加10000元即可獲得20萬次大模型調用額度;在專屬釘釘年費基礎上，增加20000元即可獲得45萬次大模型調用額度。
企業微信在2022年5月把收費模式從原有按照應用收款資金比例收取的“平臺技術服務費”替換為按服務商接口調用收取的“平臺接口調用許可費”。
2023年5月，企業微信調整收費方案，每傢企業可添加進企微的聯系人和進群的總人數（好友數+群人數），2000以內免費，超過2000按照0.1元/人收費。
2024年1月9日，企業微信在合作夥伴內部交流會上透露今年的盈利目標。據第一財經報道，企業微信副總裁李致峰在上述交流會上稱，企業微信有信心今年在三大傢（釘釘、企業微信、飛書）中率先實現盈利。
04
從SaaS到PaaS
事實上，“協同辦公軟件”已經不能準確形容這些公司，因為它們的業務早已從聊天、會議、文檔、審批的基礎SaaS功能走向可定制、可開發的PaaS平臺。
2023年3月22日，在“飛書未來無限大會”上，飛書CEO謝欣發佈“業務三件套”:多維表格、應用引擎、集成平臺。通過多維表格，企業員工可以自主搭建輕型業務應用，通過應用引擎，企業技術人員可以聚焦20%核心業務部分，通過集成平臺，企業原有業務系統可與飛書賬號、數據、流程打通，將分散在各個系統的流程聚合在一起。
據解，飛書集成平臺上已有100多個系統連接器，支持大部分主流系統，比如用友、金蝶、SAP、Salesforce、Jira、MySQL等。此外，它還提供70多個開箱即用的集成方案，如ERP、CRM、審批等集成方案，可以大幅降低集成成本。
這一動作意味著，飛書已經從協同工具往平臺軟件的方向演進。飛書CEO謝欣表示，飛書已經完成從SaaS應用走到PaaS層的階段，成為平臺型的應用。“聊天、文檔、視頻會議，是通用SaaS這一層，再到現在的多維表格、應用引擎和集成平臺，是為客戶打造個性化業務應用的基礎。”
與飛書在PaaS方向淺淺試水不同，釘釘已經分步實施、搭建更完善的PaaS生態。
釘釘PaaS化之路包括三個階段:
2021年釘釘提出低代碼（APaaS）革命，推出低代碼應用開發平臺“宜搭”，走出PaaS化的第一步;
2022年3月22日，釘釘在2022年生態大會上宣佈全面開放生態，提出“PaaS First Partner First”戰略，明確“釘釘隻做一件事，就是PaaS化”，推出bPaaS（酷應用）、iPaaS(連接平臺)、dPaaS(數據平臺)等，不斷向生態夥伴開放底座能力;
2023年8月22日，釘釘宣佈開放AI PaaS，這是PaaS化的第三步。基於AI PaaS將產生的用戶型AI Agent，可以購物，可以訂餐，可以批量完成業務流程，可以實現組織管理，實現知識庫管理，或者與外部系統自動化交互。
不過，企微在PaaS方向沒有過多動作，仍然專註於“連接器”角色。