北京時間今天晚上（5月7日），蘋果不出意外將會推出該公司史上首款配備OLED顯示屏的iPad產品。而幾乎在同一時間，華為也將會在迪拜舉辦發佈會，面向全球市場推出全新MateBook系列和全新MatePad系列平板電腦，這些產品很有可能也都將搭載OLED屏幕。
根據調研機構Canalys最新發佈的數據，今年一季度，蘋果以35.6%的份額仍然位居全球平板市場第一，但出貨量同比大跌13.9%，而華為以8.3%的份額排名第三，出貨量猛漲超70%。就在上個季度，華為平板10餘年來首次超越蘋果成為中國市場第一，0.3個百分點的份額差距讓競爭白熱化。
而不為外界所熟知的是，華為蘋果兩傢巨頭同日對決背後，還隱藏著一場面板產業戰爭。
兩個月前，三星投資超200億的8.6代OLED面板產線舉行設備搬入儀式，想以此應對中國面板廠商的步步緊逼。而僅僅20天後，京東方投資630億的8.6代OLED面板產線也宣佈奠基，凸顯出對三星的緊追不舍。而兩大巨頭此次投建的產線，都聚焦平板和PC等IT領域。
不僅如此，市場上近期還傳出，與京東方並稱“國產面板雙子星”的TCL華星，也將在年內投資630億加入8代OLED生產線的競逐。但TCL方面5月6日回應觀察者網稱，該公司目前沒有8代OLED產線投資計劃，考慮到下遊需求和產業鏈等因素，會秉持審慎態度推進。
華為和蘋果平板產品
京東方再砸630億，緊追三星
此次京東方630億投建的第8.6代AMOLED產線，是中國首條高世代產線。所謂世代，指的是面板玻璃基板尺寸，世代越高尺寸越大。在此之前，京東方已在國內投建四條柔性AMOLED產線，分別是鄂爾多斯的5.5代線，以及成都、重慶和綿陽的6代線，總投資近2000億元。
受制於良率和成本，平板和筆記本應用OLED面板要比手機更晚。直到去年9月，華為才在國內推出全球首款大尺寸柔性OLED平板，而後又在今年4月推出全球首款柔性OLED筆記本。這其中平板的屏幕由京東方和維信諾供應，市場普遍認為京東方也將供貨華為OLED筆記本。
從投建時間來推斷，京東方向華為、蘋果、vivo等廠商供應的OLED面板，應該都來自於已投產的四條AMOLED產線。這就不免讓外界產生疑問，既然這些產線已經可以為手機、平板和筆記本供貨，為何還要斥巨資建設更大尺寸的8.6代生產線？
答案在於切割效率：玻璃基板面積越大，制造大尺寸面板的效率越高。也就是說，相比現有的6代線，8.6代線的切割效率更高。以13.3英寸面板為例，如果6代產線每年可以生產450萬片13.3英寸平板電腦面板，那8.6代設備就可生產高達1000萬片，產能實現翻番。
圖源：三星官網
京東方也在公告中提及，第8.6代AMOLED生產線能大幅提升中尺寸OLED產品切割效率，降低生產成本，“通過投資本項目，京東方將建設全球首批高世代AMOLED半導體顯示生產線，有望同步國際同業所推出產品，搶占高世代AMOLED半導體顯示‘藍海’的戰略機遇。”
京東方所說的“國際同業”，指的應該就是韓國面板龍頭三星。去年4月，三星宣佈將投資4.1萬億韓元（約合人民幣215億元）建設8.6代OLED面板產線。今年3月初，三星顯示舉行8.6代IT用OLED面板設備搬入儀式，計劃在年內完成蒸鍍機等主要設備的安裝調試。
按照三星的預期，該公司第8.6代IT用OLED產線將在2026年2月量產，而京東方的產線預計將在2026年底量產，雙方量產的時間差距在一年內。而三星目前的投資規模之所以小於京東方，一大原因可能是三星的產線是由過去生產液晶顯示器（LCD）的生產線改造而來。
中企步步緊逼，韓國還想做“第一”
在電視用的大尺寸OLED領域，三星之前已經佈局，這次投建IT用8.6代線，則有多重考慮。
一方面是想率先開拓OLED面板的更多應用領域，形成全尺寸覆蓋，守好蘋果這個大客戶。
長期以來，蘋果在新技術導入方面走在行業前列，許多中尺寸OLED技術的開發與討論也與蘋果在中尺寸產品采用OLED面板的計劃高度相關。隨著華為、蘋果相繼將OLED應用到iPad等IT產品上，面向IT用的8.6代OLED技術已成為下一個重要戰場，三星自然想搶占先機。
中國電子視象協會秘書長董敏向觀察者網指出，蘋果和華為是全球性消費電子領導品牌，隨著兩傢相繼發佈OLED平板等產品，意味著未來領先品牌的旗艦產品一定會是OLED面板。而隨著三星、京東方重金投入8.6代線，未來上遊和終端側都會全力推動OLED產品的應用。
三星顯示舉行8.6代IT用OLED面板設備搬入儀式
調研機構Omdia數據顯示，2022年OLED筆記本面板出貨量約600萬片，同比增長19%；2027年OLED IT市場的占比預計將提升到23.6%。DSCC的數據顯示，到2026年OLED在高端IT市場將以51%的年復合增長率提升至4400萬片，IT OLED市場規模預計將達36億美元。
三星的另一考慮，則是想通過搶先佈局應對中國廠商的步步緊逼。在液晶顯示（LCD）領域取勝後，中國廠商正迅速攻向三星主導的OLED領域，其中手機用的小尺寸OLED首當其沖。
早在2019年，三星AMOLED智能手機面板全球市占率高達85.2%，LGD為2.7%，彼時兩傢韓企曾向華為P40和Mate40系列供貨。然而4年過去，在京東方、維信諾、天馬等中企沖擊下，2023年韓企份額收縮至56.8%，中企的份額暴漲至43.2%，雙方分庭抗禮之勢已現。
也正因此，在去年三星宣佈將投建8.6代OLED產線時，韓媒就分析稱隨著中企不斷增強市場競爭力，三星在中小尺寸OLED方面壓力驟增，三星此舉意在應對中國面板廠商的挑戰。
甚至韓國政府也表現出很大期待。韓國總統尹錫悅表示，該投資計劃為顯示行業的“新飛躍”鋪平道路；三星電子會長李在鎔稱，三星將開拓顯示行業的新未來；韓國產業通商資源部部長李昌陽更宣稱，到2027年，韓國顯示產業將實現世界第一，並帶動顯示面板出口的擴大。
但隨著京東方跟進對8.6代OLED產線的投資，韓國想像的市場格局能否實現，仍存變數。
根據CINNO Research統計數據，今年一季度全球AMOLED智能手機面板出貨分地區來看，韓國地區份額已縮窄至46.6%；中國廠商出貨份額占比53.4%，同比增加15.6個百分點，環比增加8.5個百分點，份額首次超越五成；京東方、維信諾、TCL和天馬份額之和已超三星。
不難想象，未來在平板和筆記本等IT領域，如果京東方、維信諾和華為甚至蘋果等上下遊廠商繼續攜手，很可能會復制手機OLED的格局演變，進一步擠壓韓國面板企業的市場空間。
圖源：CINNO Research
巨頭押註，8.6代線仍是冒險一步
從行業普遍觀點來看，IT用第8代OLED已經成為繼剛性OLED、柔性OLED、矽基OLED、TV OLED之後，另一個嶄新的行業“賽點”。但TCL華星卻明確表示目前沒有8代產線的投資計劃，另外維信諾、天馬等主要面板玩傢，目前也沒有明確表示會投資8.6代OLED產線。
多數玩傢保持觀望，首先可能是技術風險。根據行業分析，相比傳統LCD在筆記本電腦上的表現，OLED壽命跟價格明顯處於劣勢，建設IT面板產線的技術挑戰也隨之升高；另外無論是IT用還是TV用，技術路線都存在不確定性，進而導致企業的“投資選擇困難”，畢竟誰都不想投產即落後。
去年底，天馬在回應投資者時提到，行業上8.x代OLED產線的目標市場更多聚焦IT類產品，IT等中尺寸產品向OLED技術過渡需要一定時間，這些新線產能釋放速度、放量規模、良率等短期內或會存在一定不確定性，將對這些領域產品供應格局、技術規格等有一定影響。
第二大原因是投資回報難以評估。從三星和京東方來看，建設8.6代OLED產線的投資動輒數百億元。例如，一臺OLED產線的核心設備——佳能Tokki蒸鍍機的價格在8000億韓元左右（約合人民幣43.2億元），ULVAC蒸鍍設備至少要5000-6000億韓元（約合人民幣30億元）。
面對高昂投資，廠商勢必要權衡未來市場潛力。目前來看，盡管IT用OLED面板增速可觀，但規模總量較小，再加上OLED屏幕目前大概率還是被用於旗艦產品，導致出貨量會更低。即使將華為、蘋果等廠商的IT產品全部換成OLED，跟智能手機的整體市場規模也無法相比。
第三個原因是，現有5.5代或6代OLED產線雖然切割效率不如8.6代線，但也能供應IT領域。例如三星目前就是在5.5代OLED產線上生產筆記本電腦OLED面板，TCL華星也佈局5.5代印刷OLED產線。在前景不明朗的情況下，廠商對大規模投資保持謹慎也是明智之舉。
“隨著材料、設備等產業鏈合作夥伴的共同努力，印刷打印的產業準備度近幾年得到提高，公司因此也推進5.5代實驗線的投建。但目前下遊OLED中尺寸產品需求、印刷產業鏈成熟度和公司技術進展尚未達到大規模量產條件，公司會秉持審慎態度推進。”TCL方面表示。
但對肩負引領韓國顯示產業重任的三星來說，為應對中國面板廠商的競爭壓力，即便縮小投資規模，也必須硬著頭皮繼續押註。而京東方近些年更是緊跟三星投資步伐，在三星2011年投產5.5代OLED產線後，京東方也在2013年投產全球第二條AMOLED生產線。
這次雙方佈局8.6代OLED產線，雖是冒險之舉，但也給面板競爭帶來更多看點，最終鹿死誰手仍存懸念。
而三星和京東方選擇此時投資，也恰逢新一輪面板上行周期開啟，業績都恢復增長。今年一季度，京東方實現營收458.88億元，同比增長20.84%；凈利潤9.84億元，同比增長297.8%。TCL科技實現營收399.08億元，同比增長1.18%；歸母凈利潤2.4億元，同比增長143.71%。