上周末,伯克希爾·哈撒韋公司董事長沃倫·巴菲特按照慣例發佈年度股東信。比較不一般的是,一向不怎麼談論隱私的當代“股神”,在信中提到自己的妹妹伯蒂高達20次,直言她通過持有伯克希爾的股票,成為一個能做出上億美元捐贈的慈善傢。有一些充滿好奇心的讀者提出問題:這個Bertie是誰?捐贈上億是真的麼?
伯蒂是誰?
首先必須感嘆一下巴菲特傢族的長壽基因。雖然巴菲特的爸爸、前國會議員霍華德·巴菲特在62歲這一年去世,但巴菲特的母親萊拉·巴菲特享年92歲。
到沃倫·巴菲特這一代總共有3個子女,而且壽命都超過90歲:年紀最大的桃樂絲·巴菲特生於1928年,逝世於2020年;二弟沃倫·巴菲特,生於1930年;年紀最小的伯蒂——羅伯塔·巴菲特·艾略特 (Roberta Buffett Elliott)生於1933年11月,3個多月前剛過完90大壽。
(三人分別在1937年和2003年的合影,來源:巴菲特傢族)
必須說明的是,互聯網上對於巴菲特妹妹的描述非常稀少,所以今年巴菲特的股東信可謂是最詳細的一次爆料。
資料顯示,伯蒂1954年畢業於美國西北大學,拿到歷史學士學位。1955年(巴菲特說1956年)伯蒂與醫學生羅伯特斯·斯諾夫結婚。兩人一共育有4個女兒,其中3人還在世。
巴菲特表示,從成傢開始,伯蒂在接近20年時間裡是一個活躍的金融投資者——購買債券、共同基金以及經常交易股票,同時伯蒂也是(巴菲特時期)伯克希爾的早期投資者。
由於羅伯特斯·斯諾夫的訃告顯示,他在1987年又結過一次婚。所以可以推測伯蒂在上世紀80年代與第一任丈夫離婚。巴菲特在信中也寫到,到1980年伯蒂46歲那一年獨立做出一個決策——不再積極換倉,隻持有共同基金和伯克希爾的股票。在之後的43年裡,她沒有做過任何一筆新的交易。
這個決策也使得伯蒂成為一個能捐出上億美元的成功投資者。
無人知曉伯蒂買過多少伯克希爾的股票,所以她的收益率隻能進行估算。在上世紀60年代巴菲特一氣之下買下伯克希爾時,公司的股價隻有10美元出頭。由於伯克希爾的A類股從來沒有拆過股,所以計算起來也很方便——如果你在1964年基於對新管理層的信任買入1000美元伯克希爾股票,持有至今這筆投資價值為5362萬美元。
另一個角度來看,1980年伯蒂改變持倉思路死守伯克希爾時,公司的股價剛剛超過200美元。時至今日,一股伯克希爾A類股的價格已經超過61萬美元。
“戀舊”的伯蒂
公開資料顯示,伯蒂一生中有過許多次捐贈行為,但最有名的是兩筆上億美元的捐款。
2015年時,伯蒂向西北大學捐贈1億美元,設立羅伯塔·巴菲特全球事務研究所。在西北大學官網上,掛著的照片是伯蒂和她當時的丈夫大衛·艾裡奧特。兩人曾在1954年約會過,半個世紀後舊情重燃並於2008年結婚。大衛於2017年去世。
(來源:西北大學)
2017年,伯蒂向加州蒙特雷半島社區醫院(CHOMP)捐贈1.05億美元,用於幫助當地社區。她的第一任丈夫斯諾夫,在私人執業的同時,也在這傢醫院擔任骨科醫生。